Indsættelse af manglende knap til Tilknyttet visning i MS CRM 2013

af Henrik Jensen 26. august 2014 14:30

For nyligt opdaterede jeg en MS CRM 2011 til MS CRM 2013, og fandt ud af at noget manglede..nemlig knappen til Tilknyttet visning:

Endvidere mangler relationen i menuen:

Årsagen er at der mangler en "pegning" til entiteten i Navigationspanelet. Åbn formularen i designtilstand, og klik på knappen Navigering. Træk derefter entiteten fra Relationsoversigten til Navigationspanelet. Husk at Gem og Publicer.

...så er knappen tilbage, og menuen indeholder nu entiteten.

Værktøj: CRM Data Detective

af Henrik Jensen 22. august 2014 11:44

I MS CRM benytter man ofte mange af de originale felter og man opretter ofte felter og lister efter kundernes ønsker og krav...men hvordan bliver felterne brugt? Indsætter brugerne data i felterne eller ej. Hvis ikke bør man overveje at adressere dette, for enten at få data i felterne eller helt fjerne feltet.

Jeg kan anbefale værktøjet CRM Data Detective, som kan hjælpe med til at belyse hvor meget man benytter felter i MS CRM.

Efter import af Løsningen (Solution) til værktøjet, åbnes denne og værktøjet initialiserer alle entiteter i MS CRM. Man kan derefter klikke på den entitet man ønsker at analysere, hvorefter felterne vises i skærmens højre del. I nederste højre del af skærmen kan man se hvor mange poster der findes indenfor den valgte entitet.

Og man kan så analysere hvor stor en procentdel af posterne, som indeholder data.

Link til værktøjet (Engelsk): CRM Data Detective...

Opdatering af Adxstudio Productivity Pack

af Henrik Jensen 21. august 2014 10:29

Adxstudio har opdateret deres gratis Adxstudio Productivity Pack, således er Rich Text Editor (TinyMCE) opdateret så den nu understøtter MS CRM 2013.

Adxstudio Productivity Pack er en suite af tilpasninger til Microsoft Dynamics CRM 2011/2013. Pakken indeholder en række nyttige værktøjer som kan bruges forskellige steder i MS CRM. Pakken indeholder bl.a.:

  • Rich Text Editor (TinyMCE)
  • Auto Numbering
  • Bing Maps Geolocation Lookup
  • Date/Time Parsing
  • Boolean Parsing
  • General Application Settings

Pakken er gratis hvis man er medlem af Adxstudio community. En ulempe med pakken er at man ikke umiddelbart kan indstille Dansk sprog på bl.a. Rich Text Editor (TinyMCE), selvom TinyMCE har en Dansk sprogpakke tilgængelig.

Læs mere om pakken (Engelsk): Adxstudio Productivity Pack...

Værktøj: CRM 2013 One Click Navigation

af Henrik Jensen 19. august 2014 14:46

Jeg kan varmt anbefale en Løsning (Solution) som jeg "opdagede" for nyligt. Løsningen indsætter en menu i MS CRM 2013, og gør dermed navigationen lettere.

Jeg har testet navigationen i Internet Explorer, Chrome og Firefox, hvor den fungerer perfekt. Løsningen er understøttet af en hel række forskellige sprog, men desværre ikke Dansk. Men den fungerer dog fint på en Dansk MS CRM, dog med lidt Engelsk sprog ind imellem.

Link til løsningen (Engelsk): CRM 2013 One Click Navigation...

Danske CRM-projekter ender i fiasko: Derfor går det galt

af Henrik Jensen 14. august 2014 13:41

Jeg faldt over en artikel i Computerworld, som refererer til en undersøgelse, som kigger på nytteværdien af CRM-systemer, og hvor hovedkonklusionen er, at de fleste CRM-projekter går galt.

Der er sådan set ikke noget nyt under solen i rapporten, idet bl.a. Forrester tidligere har lavet en undersøgelse som kigger på en række ting man skal være opmærksom på, for at undgå en fiasko ved indførelse af et CRM-system. Læs evt. mere her: Faldgrupper ved indførelse af CRM-system...

I artiklen i Computerworld refereres der til en rapport lavet af Copenhagen Business School (CBS). Det er en meget spændende rapport at læse, og som giver stof til eftertanke for dem som arbejder med indførelse af CRM-systemer, og som man kan lære en del af.

Ikke overraskende handler det overordnet om at opfatte et CRM-system fra et strategisk perspektiv, som skal håndteres på korrekt vis...altså med accept og deltagelse af ledelsen i virksomheden.

I undersøgelsen (side 41) finder man tillige et diagram som fortæller hvilket CRM-system kunderne anvender. Det er ikke så ofte at man bliver præsenteret for et sådan.

Link til artikel (Dansk): Danske CRM-projekter ender i fiasko: Derfor går det galt...
Link til rapport (Dansk): CRM i danske virksomheder...

Genopret sikkerhedsroller ved opgraderinger

af Henrik Jensen 12. august 2014 17:02

Mange CRM-konsulenter er bekendt med det trick, at fjerne en sikkerhedsrolle, på en bruger, og sæt den samme sikkerhedsrolle på igen. Det kan i en del tilfælde afhjælpe en del problemer med at få adgang til data i MS CRM mv.

Forleden stødte jeg på en artikel, som anbefaler at man genopretter brugerdefinerede sikkerhedsroller...især hvis han har opgraderet MS CRM igennem flere versioner, f.eks. fra version 4.0 -> 2011 -> 2013.

For kort tid siden opgraderede jeg er organisation hvor brugerne havde en del bøvl med adgangen til forskelligt. Jeg tjekkede alt muligt omkring sikkerhedsrollerne, fjernede sikkerhedsrollerne fra brugerne og indsatte dem igen, men det løste ikke problemet.

Jeg endte med at gøre præcis hvad nedenstående artikel foreskrev...og det virkede.

Link til artikel (Engelsk)If upgrading more than one version, recreate security roles...

Dynamics CRM på endnu flere markeder

af Henrik Jensen 5. august 2014 10:18

Dynamics CRM Corporate Vice President Bob Stutz har annonceret udbredelsen af MS CRM Online til endnu flere lande end tidligere. De nye lande er:

  • Argentina
  • Uruguay
  • Ecuador
  • De Amerikanske Jomfruøer
  • Indonesien
  • Thailand
  • Taiwan
  • Filippinerne
  • Bahrain
  • Egypten
  • Kuwait
  • Oman
  • Qatar
  • Saudi-Arabien
  • Sydafrika
  • Ukraine
  • De Forenede Arabiske Emirater

Dynamics CRM kan således nu tilbydes på 4 globale regioner i mere end 50 lande.

Microsoft har også udvidet sine datacentre, med et sådan i Brasilien, som har til formål at håndtere de latinamerikanske lande.

Læs mere (Engelsk): Delivering on the promise of the Microsoft Cloud for Business – Microsoft Dynamics CRM expands availability...

Det skjulte ydelsesværktøj til MS CRM 2013

af Henrik Jensen 1. august 2014 12:40

MS CRM 2013 har et skjult værktøj til analyse af ydelsen ved load af data i MS CRM 2013. Formålet med værktøjet er at man kan analysere hvad der indlæses og hvor lang tid det tager at indlæse. Værktøjet kan kun benyttes i Internet Explorer (så vidt jeg kan teste)...og helst version 11, men både på Online og Onpremise.

Værktøjet har været tilgængeligt siden starten af MS CRM 2013. Hvis man har implementeret ServicePack 1 til MS CRM 2013, har værktøjet fået en bedre brugerflade, som er lettere at læse og giver et bedre overblik.

Hvis man f.eks. vil analysere Firmaformularen, så gør man følgende:

  1. Naviger til en visning med Firmaer.
  2. Tast CTRL+SKIFT+Q.
    Værktøjet vises øverst i browseren.
     
  3. Klik på knappen Enable, og derefter klikkes på knappen Close.

     
  4. Åbn et Firma og vent til hele formularen er indlæst.
  5. Tast atter CTRL+SKIFT+Q.
    Værktøjet vises øverst i browseren.
     
  6. Klik på knappen Disable.

     
  7. Man kan nu klikke på elementerne i tidslinjen for at se hvad der er udført og hvilken tid det har taget.

     
  8. Klik evt. på knappen Select Major for at få et overblik over de primære ting som er indlæst.


Bliv medlem af CRMUG DK

De regionale afdelinger i CRMUG giver mulighed for a mødes med andre medlemmer af CRMUG i dit lokalområde. Hermed får du mulighed for at mødes ansigt til ansigt og vidensdele med andre brugere af Microsoft Dynamics CRM i dit område.

Læs mere den Danske afdeling af CRMUG...

Om Henrik Jensen

Jeg har altid fingeren på pulsen når det drejer sig om Microsofts produkter & teknologier, og især når det handler om Microsoft Dynamics CRM.

Henrik Jensen

Jeg har arbejdet professionelt i IT-branchen mere end 25 års, deraf mere end 18 år med CRM-systemer, og samtidig indehaver af mere end 50 Microsoft-certificeringer.

Mobil: +45 20 300 300
E-mail: hj@easyconsult.dk

EASYConsult ApS

Læs mere...

Downloads, værktøjer, installation og JScript

Downloade komponenter til MS CRM:
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Liste over Opdateringspakker (Rollups):
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Værktøjer til MS CRM:
    • Liste med værktøjer til MS CRM

Krav og opsætninger til installation:
    • Krav og opsætninger MS CRM 2011
    • Krav og opsætninger MS CRM 2013
    • Krav og opsætninger MS CRM 2015
    • Krav og opsætninger MS CRM 2016

JScript eksempelkode:
    • JScript eksempelkode

Diverse værktøjer:
    • Sysinternals
    • PowerShell og MS CRM 2011

Månedsliste

Forbehold

Alt hvad du læser på denne blog er alene udtryk for mine egne holdninger og meninger, og kan ikke henføres til andet end som så.

De løsninger jeg fremstiller på denne blog er ikke nødvendigvis testet i et driftsmiljø. Hvis du gør brug af mine løsninger er det på eget ansvar.