Sidste frigivelse af Dynamics Connector

af Henrik Jensen 17. april 2016 18:27

Microsoft har annonceret at de stopper med udviklingen af den Dynamics Connector vi har kendt til i et stykke tid. I forhold til MS CRM er 2016 den sidste version som Dynamics Connector understøtter.

Fremadrettet vil der blive frigivet connectorer til de forskellige ERP-systemer.

På følgende side kan man læse mere om hvilke versioner af ERP-systemer og MS CRM-versioner som Dynamics Connector understøtter: Connector for Microsoft Dynamics support for Microsoft Dynamics CRM beyond Dynamics CRM version 2016...

Deaktivering af relaterede poster

af Henrik Jensen 11. april 2016 20:06

De fleste har fra tid til anden brig for at relaterede poster bliver deaktiveret når man deaktiverer "hovedposten". F.eks. at alle relaterede Kontaktpersoner bliver Deaktiveret når man Deaktiverer et Firma.

MS CRM har ikke den mulighed, som standard. Men der er en som har lavet en nyttig funktion, som kan hjælpe her, og som fungerer sammen med en Arbejdsproces (workflow). Løsningen fungerer på MS CRM 2015 og 2016 (Online og Onpremise).

Løsningen hedder MSCRM Workflow Utilities, og er en serie af Workflow Activities, hvor vi her vil fokusere på en af disse, nemlig Cascade SetState.

 

Der oprettes en Arbejdsproces således:

 

Læs mere om hvad der skal til for at lave løsningen her (Engelsk): How to cascade activate / deactivate (SetState) in CRM...

Download løsningen her (Engelsk): MSCRM Workflow Utilities download...

Læs mere om de yderligere funktioner her (Engelsk): MSCRM Workflow Utilities documentation...

Support til MS CRM 3.0 ophører

af Henrik Jensen 9. april 2016 09:13

Microsoft har annonceret, at fra den 12. april 2016 så ydes der ikke længere support på MS CRM 3.0.

MS CRM 3.0 blev lanceret for mere end 10 år siden. Helt præcist den 6. december 2005 frigiver Microsoft Dynamics CRM 3.0 (Kodenavne "Danube Phase II"). Det er således her Microsoft benytter ordet Dynamics første gang i forbindelse med CRM (Læs pressemeddelelse). Husk tilbage til 1993 hvor Great Plains benyttede betegnelsen Dynamics, og lod det indgå i sine produktnavne.

Læs mere om Microsoft Dynamics CRM...et historisk tilbageblik...

Læs mere om annullering af supporten af MS CRM 3.0 (Engelsk): Microsoft Dynamics CRM 3.0 Support Lifecycle Announcement...

Fejl ved implementering af Documents Core Pack

af Henrik Jensen 8. april 2016 07:49

Min kollega Thomas Pein-Lorenzen viste mig en fejl som opstod når man implementerer Add-in'en Documents Core Pack (DCP) i en organisation (nedenstående er kun en del af fejlmeddelelsen).

Der fremkom endvidere en række fejl i Event Loggen på CRM-serveren, men disse gav ikke en særlig god information om hvad der kunne være galt, så vi besluttede at kontakte DCPs support, og de gav os følgende svar (her oversat fra Engelsk), som vi blev en del overrasket over:

"Hvis man får fejlmeddelelsen Solution AutoMergeGlobalButtonTmp Failed To Import, betyder det, at den bruger som er i gang med at implementere DCP ikke har de nødvendige rettigheder for at tilgå løsningsfilerne.

En mulig løsning på problemet er at give rettigheden Modify på gruppen Everyone for følgende mappe på den server hvor DCP er installeret: C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CustomizationImport"

Utroligt men sandt, så virkede det. Det utrolige er, at adgangen til filsystemet, fra MS CRM, blev fjernet i MS CRM 2011...men der er åbenbart stadig noget "gammel kode", som spøger i kulissen.

Link til svar fra DCP-support (Engelsk): Solution AutoMergeGlobalButtonTmp failed to import...

CRMUG European Congress i Stuttgart

af Henrik Jensen 30. marts 2016 16:21

Som Æresmedlem af CRMUG Danmark, er det mig en fornøjelse at informere om nedenstående event.

Allan R. Lassen, Løsningsarkitekt BRFkredit har deltaget i planlægningskomiteen for CRMUG European Congress i Stuttgart. Denne brugerdrevne konference bliver afholdt af Microsoft Business User Forum (MBUF) og Dynamic Communities, Inc., og den giver en god mulighed for at få input til at få mere ud af CRM platformen og at netværke med andre CRM brugere.

Programmet indeholder bl.a. sessioner om:

  • User Adoption
  • Guidelines til opgradering af CRM platformen
  • Business Intelligence Best Practices
  • Showcases fra CRM kunder

Lars Houbak fra DGI holder en session, hvor Lars giver tips til en bedre slutbruger oplevelse i CRM, og Lars og Allan deltager begge i ”xRM Factor” panelet, hvor de begge kæmper om at få lov at præsentere deres favorit xRM tool/feature.

Du kan læse mere om sessionerne på http://www.crmugcongress.com/programme/sessions

Konferencen bliver holdt 9. – 10. maj 2016 i International Congress Centre i Stuttgart, Tyskland

Du kan registrere dig på http://www.crmugcongress.com/register

CRMUG Danmark håber at se dig på konferencen.

Fuld søgning i Hurtigsøgninger

af Henrik Jensen 30. marts 2016 08:41

Mulighederne for at søge på tværs er der rigtig mange der er glade for i MS CRM 2015/2016...og med god grund. Det som mange dog ikke ved er, at man kan lave en indstilling så der benyttes fuld tekstsøgning, så man dermed ikke skal indtaste et wildcard (*) foran søgeord, såsom *møbler.

Som standard kan søgningen returnere følgende:

Der blev altså ikke fundet nogle poster. På trods af at jeg ved at der er firmaer hvor ordet "møbler" indgår i deres navn.

Lad os kigge på indstillingen, som man finder under Indstillinger, Administration, Systemindstillinger, fanen Generelt:

Der fremkommer en meddelelse der fortæller, at der kan gå op til 24 timer før søgemuligheden er tilgængelig. Læs mere herom i links nederst i dette blogindlæg.

Søgningen vil herefter se således ud:

Flere oplysninger

Hvis man benytter en Dansksproget CRM-løsning, anbefales at opsætte den korrekte collation på SQL Serveren (CRM-organisationsdatabasen, f.eks. Danish_Norwegian_CI_AI.

Man skal også have implementeret Dansk Ordidentifikator. Læs mere her: Installation af Dansk ordidentifikator (Word Breaker)...

Endelig skal man måske udvide nogle begrænsninger, herunder Query Result Limit. Læs mere her: Timeouts og begrænsninger i MS CRM...

Du kan finde flere oplysninger om hurtigsøgning på nedenstående links.

VÆRKTØJ: D CRM Editable Grid

af Henrik Jensen 28. marts 2016 09:46

Jeg har tidligere kigget på D CRM Editable Grid, som (navnet antyder) er et subgrid som man kan opsætte næsten som man måtte ønske.

I den seneste frigivelse har D CRM Editable Grid fået en række nye muligheder såsom en meget mere avanceret konfigurationsside. Værktøjet er udelukkende på Engelsk, om det kommer på Dansk står i de uvisse.

Læs mere om mulighederne med D CRM Editable Grid på følgende side (Engelsk): D CRM Editable Grid...

 

Installationen er ganske let. Den finder du her (Engelsk): D CRM Editable Grid Installation...

Konfigurationen er lidt vanskelig første gang da der er mange trin man skal igennem, så det er en god ide at have en guide ved sin side. Guiden finder du her (Engelsk): First Configuration Set Up - Display One Entity...

Jeg stødte ind i et mindre problem hvor browseren frøs i et stykke tid. På grund af et stort javsscript, som tager lang tid at køre. Jeg har indrapporteret fejlen (Engelsk): D CRM Editable Grid Issues...

Kan CRM overtage dele af den klassiske ERP styring?

af Henrik Jensen 24. marts 2016 09:38

Min gode kollega og Konsulentchef hos Nordic ComputerAnders Lytoft Fyrst, har begået et interessant indlæg med overskriften "Kan CRM overtage dele af den klassiske ERP styring?".

Artiklen tager udgangspunkt i en løsning som vi arbejder på i forhold til fodboldklubber i Superligaen samt (som noget nyt) håndboldklubber. Løsningen kalder vi ProSport. I artiklen udfordrer Anders den traditionalle tankegang de fleste har om, at der er noget som SKAL håndteres i et ERP-system...men hvorfor er det sådan, og er det virkelig sådan?

Min rolle på dette projekt er at være løsningsarkitekt, altså at sikre at arkitekturen er den rigtige i forhold til MS CRM og de systemer der skal integreres til, herunder portaler mv.

Jeg kan anbefale at tage et kig på artiklen. Anders har en hel del erfaring i at arbejde med komplekse problemstillinger i forskellige forretningssystemer og han ved derfor hvad han taler om.

Et godt råd er dog at benytte en anden browser end Internet Explorer, da den ikke viser scroll-paneler i højre side.

Link til artikel: Kan CRM overtage dele af den klassiske ERP styring?...

VÆRKTØJ: Dynamics CRM 2016 Workflow Tools

af Henrik Jensen 23. marts 2016 17:49

Jeg vil gøre opmærksom på et værktøj (Dynamics CRM 2016 Workflow Tools), eller snarere en række Activity Workflows, som kan benyttes sammen med Arbejdsprocesser (Workflows), og som kan tilføje funktionalitet, som man ikke i forvejen har i MS CRM. Jeg vil fremhæve nogle stykker:

  • Dele eller fjerne deling af poster med Brugere og Grupper
  • Tilføje eller fjerne poster fra Marketinglister
  • Kloning af alle former for poster (vær dog opmærksom på at relaterede poster ikke klones, f.eks. bliver Produkter på en Salgsmulighed ikke klonet, kun selve Salgsmuligheden og dens data)
  • Arbejde med Sikkerhedsroller i forhold til Brugere
  • En række String-funktioner

Link til værktøjet (Engelsk): Dynamics CRM 2016 Workflow Tools...
Dokumentation til funktionerne i værktøjet (Engelsk): Dynamics CRM 2016 Workflow Tools (Documentation...

Samling af dokumentation, beskrivelser af installation og opdateringer

af Henrik Jensen 21. marts 2016 08:20

Jesper Osgaard, Sr. Partner Technology Advisor, CRM har lavet et blogindlæg som samler relevant dokumentation og links til ditto indenfor følgende:

  • Implementeringsguider
  • Installationsvejledninger
  • Links til oversigter over opdateringspakker
  • Anden relevant dokumentation

Dokumentationen omfatter følgende versioner af MS CRM: 2016, 2015, 2011 og 4.0.

Link til siden: Microsoft Dynamics CRM Installations, Updates and Documentation...

NYHED: Integration mellem MS CRM Online og NAV Online

af Henrik Jensen 14. marts 2016 20:17

Microsoft har tidligere frigivet informationer om nye muligheder for at synkronisere data mellem Dynamics NAV 2016 og MS CRM Online, vel og mærket "out of the box", og ganske gratis.

Teknologien er den man kender fra Dynamics Connectoren, men nu noget som fungerer i skyen (Azure).

Læs mere om mulighederne (Engelsk): Integrating Dynamics CRM in Dynamics NAV... samt Synchronizing Dynamics NAV and Dynamics CRM...

Læs endvidere et par indlæg af Koen Van de Vyver (Engelsk):

Installation af MS CRM 2016: Krav og opsætninger

af Henrik Jensen 9. marts 2016 08:08

Når man skal installere MS CRM 2016 er der en række hard-og softwarekrav, som skal imødekommes. MS CRM 2016, samt tilknyttede teknologier, benytter forskellige tjenestekonti for at kunne fungere.

Overordnet er der ikke særlig stor forskel på kravene til MS CRM 2015 og 2016.

Jeg har, som sædvanlig, lavet en hovedside med alle kravene til de forskellige komponenter i et MS CRM 2016-setup. Jeg har ligeledes indsat linket i højre side, i sektionen Downloads, værktøjer, installation og JScript.

Link til hovedside med krav: Installation af MS CRM 2016: Krav og opsætninger...

Bliv medlem af CRMUG DK

De regionale afdelinger i CRMUG giver mulighed for a mødes med andre medlemmer af CRMUG i dit lokalområde. Hermed får du mulighed for at mødes ansigt til ansigt og vidensdele med andre brugere af Microsoft Dynamics CRM i dit område.

Læs mere den Danske afdeling af CRMUG...

Om Henrik Jensen

Jeg har altid fingeren på pulsen når det drejer sig om Microsofts produkter & teknologier, og især når det handler om Microsoft Dynamics CRM.

Henrik Jensen

Jeg har arbejdet professionelt i IT-branchen mere end 25 års, deraf mere end 18 år med CRM-systemer, og samtidig indehaver af mere end 50 Microsoft-certificeringer.

Mobil: +45 20 300 300
E-mail: hj@easyconsult.dk

EASYConsult ApS

Læs mere...

Downloads, værktøjer, installation og JScript

Downloade komponenter til MS CRM:
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Liste over Opdateringspakker (Rollups):
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Værktøjer til MS CRM:
    • Liste med værktøjer til MS CRM

Krav og opsætninger til installation:
    • Krav og opsætninger MS CRM 2011
    • Krav og opsætninger MS CRM 2013
    • Krav og opsætninger MS CRM 2015
    • Krav og opsætninger MS CRM 2016

JScript eksempelkode:
    • JScript eksempelkode

Diverse værktøjer:
    • Sysinternals
    • PowerShell og MS CRM 2011

Månedsliste

Forbehold

Alt hvad du læser på denne blog er alene udtryk for mine egne holdninger og meninger, og kan ikke henføres til andet end som så.

De løsninger jeg fremstiller på denne blog er ikke nødvendigvis testet i et driftsmiljø. Hvis du gør brug af mine løsninger er det på eget ansvar.