Outlook App og den kendte MS CRM for Outlook i med MS CRM 2016

af Henrik Jensen 7. december 2015 18:36

Sammen med MS CRM 2016 bliver det muligt at benytte MS CRM Appen til Outlook. Der vil således være to former for Outlook-tilgange til MS CRM, nemlig:

  • MS CRM 2016 til Outlook: Den vi allerede kender
  • MS CRM Appen til Outlook: Den nye mulighed

De to applikationer kan nogle af de samme ting, men er også forskellige på en række punkter:

 

Man kan benytte den nye Dynamics CRM App til Outlook på:

  • Computere som kører Outlook 2013, Outlook 2016, Outlook i skyen eller Microsoft Outlook til Mac
  • Windows Phone, Apple iPhone og Android-telefoner der benytter Outlook i skyen

Læs mere

Microsoft frigiver MS CRM 2016

af Henrik Jensen 30. november 2015 17:06

Microsoft har annonceret frigivelsen af MS CRM 2016 såvel på Online som Onpremise (lokal løsning) til 130 markeder på 44 forskellige sprog, herunder Dansk.

Der er selvfølgelig en del nyheder i MS CRM 2016. Her er nogle af disse:

  • Produktivitet
    • Integration til Office 2015 og Office 365
    • Forbedret integration til Outlook
    • Flere skabeloner til Online Excel
    • Forenkling af salgshåndtering ved brug af Word
    • Integration til SharePoint og OneDrive for Business
       
  • Mobilitet
    • Offline-mulighed på telefoner (phones) og tablets
    • Integration til Intune og Cortana
    • Mulighed for markedsføring via SMS (kun i 4 lande, ikke Danmark)
       
  • Service
    • Forbedrede funktionalitet omkring kundeservice
    • Forbedret integration til Parature
    • Integration til FieldOne

Læs mere

Seks CRM-forudsigelser for 2016: Sådan vil CRM-markedet udvikle sig i det kommende år

af Henrik Jensen 29. november 2015 10:47

Jeg faldt over en artikel i Computerworld, som forsøger at komme med 6 forudsigelser for CRM-markedet for 2016.

Overordnet er jeg enig i artiklens forudsigelser...dog med enkelte undtagelser.

  1. Mere tryk på sociale tendenser
    Jeg er enig i at virksomheder vil fokusere mere på sociale medier, og bl.a. begynde at bruge den funktionalitet der ligger i f.eks. Social Listening mv. Men jeg er ikke så sikker på at det kommer til at gå så stærkt i lille Danmark.
     
  2. Flere vertikaler i markedet
    Her er jeg helt enig. Ligesom vi har set det med ERP-markedet, så vil der komme flere og flere vertikale/branche løsninger i fremtiden.
     
  3. Tæt integration
    Der er allerede fuld fart på integrationer, og det vil fortsætte i fremtiden.

  4. Mobil CRM
    Der kommer selvfølgelig mere fart på brugen af Mobile CRM i den kommende tid...men der skal noget til for at man kommer til at bruge det seriøst.
     
  5. CRM of Things
    Under dette begreb ligger der, at man kobler alle ting sammen. Og det kommer også til at gælde for CRM-systemet, hvor vi vil se at CRM-systemer bliver mere og mere opkoblet med andre systemer og teknologier på Internettet. Men jeg tror at det kommer til at ske med små skridt. 
     
  6. 'Predictive' analyse-muligheder
    Analyse bliver stadig vigtigere. Det er allerede i dag vigtigt at man kan "forudsige" hændelser med analyse...og her vil vi nok se en masse nyt i fremtiden, og det vil blive en stor konkurrenceparameter mellem CRM-producenterne.

Læs mere i den ganske udmærkede artikel (Dansk): Seks CRM-forudsigelser for 2016: Sådan vil CRM-markedet udvikle sig i det kommende år...

Microsoft frigiver FieldOne

af Henrik Jensen 28. november 2015 09:12

I sommeren 2015 købte Microsoft firmaet FieldOne Systems LLC. Microsoft har siden udviklet systemet med henblik på bl.a. at integrere det i forhold til bl.a. MS CRM, og er nu klar med den første frigivelse af produktet.

FieldOne er et system til at håndtere alle aspekter af services som har med kunder at gøre, og som også inkluderer styring af rejsemontører og udstyr. FieldOne indeholder følgende overordnede moduler:

  • Schedule & Dispatch: Styring af services (hvor og hvornår) og hvem der har de fornødne kompetencer til at levere den aftalte service.
  • Automated Routing: Optimering af kørsel og tid i forhold til de services man skal levere.
  • Service Agreements: Styring af aftaler, økonomi og processer/procedurer.
  • Inventory Management: Styring af udstyr som kan benyttes i forbindelse med de services man skal levere.
  • Customer Communication: Styring af serviceleverancer via e-mail, sms, telefon mv. til kunder.
  • Knowledge Base: Vidensdatabase som giver adgang til artikler, manualer, procedurer mv.
  • Business Intelligence: Et væld af BI-muligheder, som kan hjælpe til at optimere og monitorere services.
  • Portals: Anvendelse af parter- eller kundestyrede portaler som kan benyttes i forbindelse med services.
  • Mobile: Mulighed for at tilgå services via mobile enheder såsom tablets og telefoner på de kendte platforme (Android, iOS og Windows Phone)
  • CRM: Alle de nødvendige CRM-funktionalitet til håndtering af kunder, partnere, leverandører mv.

FieldOne findes 41 sprog, herunder også Dansk...men dog ikke noget Dansk man forstår. Herfra skal lyde en opfordring til Microsoft om at teste oversættelsen:

Læs mere

Atter en Rich Text Editor

af Henrik Jensen 24. november 2015 08:25

Den Franske gut Clément Marty har lavet en Rich Text Editor, som pt. kun er understøttet af MS CRM 2015, men Clément arbejder på en version til MS CRM 2011 og 2013.

Der er igennem tiden lavet et utal af disse editorer. Denne er af mere simpel karakter idet den "kun" kan de mest basale ting med tekst, hvilket mange fint kan nøjes med.

Det man ikke kan med denne editor er f.eks. at ændre størrelse på tekst eller indsætte billeder i teksten. Man kan dog importere formateret, uformateret samt tekst fra Word i editoren.

Læs mere om og opsætning af editoren (Engelsk): Welcome to the XrmRichTextEditor wiki!...
Download editoren (Engelsk): XrmRichTextEditor v1.0.1.0...

Hvorfor er en pris låst på en Ordre?

af Henrik Jensen 20. november 2015 09:56

Når man opretter en Ordre direkte i MS CRM så kan man selvfølgelig tilknytte Produkter (Eksisterende og Egne oprettede (Produkter, der skal revideres)).

Hvis man opretter en Ordre fra et Tilbud så vil man opleve at en række felter er låst på Produkterne.

Årsagen til at felterne er låst er, at indstilingen Priser er låst er sat til Ja. Hvilket sker automatisk når man opretter en Ordre fra et Tilbud.

Man kan fjerne låsningen på Produkterne ved at vælge kommandoen Brug aktuel prissætning eller ved at klikke på hængelåsen.

 

Omvendt kan implementere låsningen på Produkterne ved at vælge kommandoen Lås prissætning eller ved at klikke på hængelåsen.

 

Alternativt kan man sætte/fjerne låsningen med en Arbejdsproces (workflow), plugin eller med klient-side-kode:

var ispricelocked = Xrm.Page.getAttribute("ispricelocked").getValue();

if (ispricelocked) {
    Xrm.Page.getAttribute("ispricelocked").setValue(false);
    Xrm.Page.getAttribute("ispricelocked").setSubmitMode("always");
}

Er CRM-systemet blevet en klods om benet?

af Henrik Jensen 13. november 2015 23:30

Jeg faldt over en artikel i Computerworld, som sætter fokus på om CRM er en fordel eller ulempe for en virksomhed.

Artiklen kommer omkring mange relevante problemstillinger særligt omkring implementeringer som er gået galt. Artiklen kommer omkring det simple spørgsmål: Hvorfor CRM...og alternativer til CRM? Lad mig afsløre at der ikke er så mange alternativer til CRM (sagt fra en som absolut ikke er objektiv).

Artiklen kommer omkring en af mine teser: "Man skal starte i det små...". Artiklen kommer ligeledes omkring en række spørgsmål, som man bør stille sig selv:

  • Hvorfor fik vi CRM?
  • Hvordan kan vi udnytte det bedre?
  • Er det vores salgs- og marketingprocesser, der ikke passer ind i CRM?
  • Er det brugerne og kulturen, man ikke kan eller vil ændre?

Link til artikel (Dansk): Er CRM-systemet blevet en klods om benet?...

Nyheder vedrørende MS CRM 2016

af Henrik Jensen 12. november 2015 11:48

Microsoft har lavet en del videoer og PowerPoint-præsentationer med fokus på nyhederne i MS CRM 2016.

Videoerne og PowerPoint-præsentationerne er forbeholdt Microsoft partnere, og kræver adgang til Microsoft PartnerSource.

Læs evt. mit tidligere indlæg om nyhederne i MS CRM 2016: Annoncering af MS CRM 2016 i 4. kvartal 2015...

Salesforce og Microsoft i nyt samarbejde

af Henrik Jensen 20. september 2015 09:20

Jeg faldt over en artikel i Computerworld, der annoncerer samarbejde mellem Salesforce og Microsoft.

Samarbejdet giver brugere af Salesforce en markant større grad af integration i Microsofts programmer og tjenester. Det sker, efter Salesforce har lanceret Saleforce Lightning Experience, den nyeste opdatering til Salesforces tjenester.

Her nævnes blandt andet Skype For Business, som kan integreres med Salesforce.com, så du kan foretage opkald direkte fra CRM-systemet.

Læs den komplette artikel: Salesforce og Microsoft i nyt samarbejde...

Læs tidligere annonceret artikel om samarbejdet: Alliance mellem Microsoft og Salesforce...

Annoncering af MS CRM 2016 i 4. kvartal 2015

af Henrik Jensen 9. september 2015 20:40

Microsoft har annonceret frigivelse af MS CRM 2016 i 4. kvartal 2015, hvilket nok kommer bag på de fleste.

Læs den officielle annoncering (Engelsk): Microsoft reinvents productivity with upcoming release of customer engagement solution...

Læs Bob Stutz officielle annoncering (Engelsk): MS CRM 2016 – Delivering the Next Generation of Intelligent Customer Engagement...

Der kommer selv sagt en masse nyheder i den nye MS CRM 2016. Læs om disse her (Engelsk): MS CRM 2016 Release Preview Guide...

MS CRM og Windows 10...fungerer det?

af Henrik Jensen 23. august 2015 10:02

Windows 10 er netop blevet frigivet, og hvad så med MS CRM? Vil det fungere?

Som standard indeholder, og benytter, Windows 10 en ny browser som har navnet Microsoft Edge. Denne nye browser fungerer ikke 100% med MS CRM. Microsoft arbejder dog på en frigivelse af opdateringer, som vil blive frigivet inden for kort tid. Det drejer sig om følgende opdateringer:

  • MS CRM 2013 (Onpremise), Service Pack 1, Update Rollup 4 (version 6.1.4) 
  • MS CRM (Onpremise) Update 0.2 (version 7.0.2) 
  • MS CRM Online, 2015 Update 1.1 (version 7.1.1)

Anvende "Indeholder ikke" forespørgsler i Avanceret søgning

af Henrik Jensen 23. august 2015 09:35

Jacob Mondrup fra Vivant har tippet mig om en løsning som gør det muligt at benytte "Indeholder ikke" forespørgsler i Avanceret søgning.

Problemet

Hvis man f.eks. ønsker at finde alle Firmaer som IKKE har tilknyttet en Kontaktperson, så vil man normalt forsøge med følgende forespørgsel:

Resultatet vil dog være tomt...altså at der ikke eksisteret Firmaer uden Kontaktpersoner, hvilket ikke nødvendigvis er sandt.

Igennem lang tid har flere adresseret denne problemstilling for Microsoft, som ikke har løst denne endnu.

 

Løsningen

Firmaet Cobalt har lavet en løsning som giver den nødvendige funktionalitet, i form at en Administreret Løsning man kan installere, og som så "overskriver" den manglende funktionalitet i Avanceret søgning, så det rent faktisk fungerer som det skal.

Når man downloader løsningen (se herunder), så består den af en ZIP-fil, som indeholder en løsning til henholdsvis MS CRM 2013 og MS CRM 2015. Man skal således benytte den som er relevant i forhold til en egen CRM-version.

Grundlæggende information og download(Engelsk): Dynamics CRM Intelligent Query...

Blog med eksempler og information om nye muligheder (Engelsk): CRM Intelligent Query Known Issues, Fixes and Workarounds...

Bliv medlem af CRMUG DK

De regionale afdelinger i CRMUG giver mulighed for a mødes med andre medlemmer af CRMUG i dit lokalområde. Hermed får du mulighed for at mødes ansigt til ansigt og vidensdele med andre brugere af Microsoft Dynamics CRM i dit område.

Læs mere den Danske afdeling af CRMUG...

Om Henrik Jensen

Jeg har altid fingeren på pulsen når det drejer sig om Microsofts produkter & teknologier, og især når det handler om Microsoft Dynamics CRM.

Henrik Jensen

Jeg har arbejdet professionelt i IT-branchen mere end 25 års, deraf mere end 18 år med CRM-systemer, og samtidig indehaver af mere end 50 Microsoft-certificeringer.

Mobil: +45 20 300 300
E-mail: hj@easyconsult.dk

EASYConsult ApS

Læs mere...

Downloads, værktøjer, installation og JScript

Downloade komponenter til MS CRM:
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Liste over Opdateringspakker (Rollups):
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Værktøjer til MS CRM:
    • Liste med værktøjer til MS CRM

Krav og opsætninger til installation:
    • Krav og opsætninger MS CRM 2011
    • Krav og opsætninger MS CRM 2013
    • Krav og opsætninger MS CRM 2015
    • Krav og opsætninger MS CRM 2016

JScript eksempelkode:
    • Javascript API-reference
    • Javascript eksempelkode

Diverse værktøjer:
    • Sysinternals
    • PowerShell og MS CRM 2011

Visual Studio, SSIS og Kingswaysoft
    • Visual Studio 2017
    • Dataværktøjer (SSIS) 2017
    • Kingswaysoft

Månedsliste

Forbehold

Alt hvad du læser på denne blog er alene udtryk for mine egne holdninger og meninger, og kan ikke henføres til andet end som så.

De løsninger jeg fremstiller på denne blog er ikke nødvendigvis testet i et driftsmiljø. Hvis du gør brug af mine løsninger er det på eget ansvar.