Opdatering af Microsoft Social Engagement (version 1.6)

af Henrik Jensen 13. juni 2018 08:09

Microsoft har frigivet en opdatering (version 1.6) til Microsoft Social Engagement 2018.

Opdatering omfatter fejlrettelser samt enkelte nyheder:

  • Udvidelse af rettigheder for nye brugere
  • Reducering af datas levetid i Social indhold til 15 måneder
  • Deaktivering af TLS 1.0 og 1.1 i Social Engagement
  • Understøttede browsere:
    • Microsoft Edge (fra version 12.10240)
    • Internet Explorer (fra version 11)
    • Firefox (fra version 27)
    • Chrome (fra version 29)
    • Safari (fra version 7)
    • Opera (fra version 12)
    • Android OS Browser (Android 5.0 (Lollipop))
    • Mobile Safari (version 5 til iOS 5 eller senere)

 Læs mere

LICENS: Opnå store besparelser ved at benytte licenstypen Team Member

af Henrik Jensen 5. juni 2018 14:50

Jeg kommer rundt i rigtig mange forskelligartede virksomheder, som har mange forskellige behov i forhold til Dynamics CRM/365, og en ting som jeg ofte falder over er, at de fleste virksomheder ikke er opmærksomme på nogle meget store besparelser man kan opnå ved at analysere hvordan Brugerne benytter CRM.

Jeg har medvirket til at virksomheder kan spare flere 100.000 kr. hvert år i licenser, ved at undersøge om Team Member-licensen er dækkende for virksomhedens behov.

Der findes forskellige licensformer i CRM - ofte kaldet Planer (Customer Engagement Plan, Unified Operations Plan, Dynamics 365 Plan), men der findes en særlig licensform som har navnet Team Member.

Det overordnede formål med Team Member er at give brugere adgang til alle CRM-data og kunne opdatere data i de basale Entiteter i Dynamics 365, såsom Firmaer, Kontaktpersoner, Aktiviteter mv.

 

Hvad må man med en Team Member-licens?

Her er en overordnet liste over de tilladelser man har med en Team Member-licens:

  • Adgang til alle platforme: Web (Browser), Mobil, Tablet og Outlook
  • Bruge Relationer og Forbindelser mellem poster i CRM
  • Køre Arbejdsprocesser der er indstillet til som en proces efter behov (OnDemand Workflows)
  • Benytte Gemte Visninger og Brugerdefinerede Visninger
  • Benytte Hurtigsøgning, Multisøgning og Avanceretgning
  • Eksportere data til Excel
  • Læse alle CRM-data i den pågældende plan
  • Redigere data i Firmaer, Kontaktpersoner, Aktiviteter & Noter, Fælles kalendere og Annonceringer
  • Redigere Vidensbaseartikler, Brugerdefinerede Dashboards og Rapporter
  • Indrapportere og godkende Tid og Omkostninger. Godkende Fakturaer
  • Benytte Aktivitets Feeds og Yammer-integration
  • Benytte Køer og starte Dialoger
  • Redigere data i Brugerdefinerede Entiteter
  • Indstille Personlige Indstillinger
  • Oprette og Redigere data vedr. Rekvisitioner, Kvalitetskontrol og Service-ordrer
  • En del rettigheder i forhold til Portaler og PowerApps til Team Member
     

Hvad må man IKKE med en Team Member-licens?

Her er en overordnet liste over de tilladelser (Oprette og Redigere) man IKKE har med en Team Member-licens:

  • Generelt: Benytte Systemvisninger, Systemdashboards, Systemdiagrammer, Lave skabeloner, Oprette Processer, Lave administrative opgaver såsom tilpasninger
  • Salg: Kundeemner, Salgsmuligheder, Konkurrenter, Produkter, Prislister, Territorier, Salgslitteratur, Tilbud, Ordrer, Fakturaer, Mål, Afdelinger, Kampagner
  • Service: Sager, Kontrakter, Kontraktskabeloner, SLA'er, Faciliteter & Udstyr, Services, Ressourcer, Arbejdstid, Berretigelser
  • Teknisk Service (Field Service): Arbejdsordrer, Ressourcer, Ressourcestyring, Ressourceplanlægning, Serviceaftaler, Lager & Indkøb, Indkøbsordrer, Kundeudstyr, Inventar, Reparationer & RMA
  • Projektstyring (Project Service): Projekter, Ressourcsstyring, Projekt-prislister, Kontrakter, Fakturaer, Service, ressourcestyring, Ressourcekompetencer
     

Priser på licenser

Der er stor forskel på prisen for en Bruger med Fuld adgang og Team Member-adgang. Her er en oversigt, med priser gældende i skrivende stund. Prisen er per Bruger per Måned:

  • Customer Engagement Plan: Kr. 723,70
  • Unified Operations Plan: Kr. 1.195,76
  • Dynamics 365 Plan: Kr. 1.321,61
  • Team Member: Kr. 50,40

De fleste virksomheder benytter Customer Engagement Plan, og der er dermed en prisforskel på ca. kr. 670

En virksomhed med 200 Brugere, hvor halvdelen kan "nøjes" med Team Member-licensen kan altså spare ca. kr. 800.000 per år, en besparelse jer har medvirket til at fremkalde i en række tilfælde.
 

Hvad skal man gøre?

For at benytte den rigtige licensform i Dynamics 365, skal man alliere sig med en person, som har indblik i hvad man må og ikke må i forhold til de forskellige licensformer. Det kan koste dyrt at få besøg af en licenskontrol, for at opdage at man ikke har orden i sine licenser. Jeg anbefaler følgende:

  • Konsulter en person som har forstand på licensformerne, og som dermed kan rådgive i brugen af disse i forhold til virksomhedens behov.
  • Man bør oprette og benytte Sikkerhedsroller i forbindelse med Brugere der er indstillet til Team Member, for at sikre at Brugerne ikke gør noget som ikke er tilladt.
  • Sikre at forskellige miljøer (Udvikling, test, Produktion osv.) overholder licensreglerne.
     

Yderligere information

Her er nogle links til relevante informationer om licenser:

Opdatering af Kingswaysoft (10.1 og 7.1)

af Henrik Jensen 4. juni 2018 17:59

Kingswaysoft har frigivet en opdatering til SSIS Integration Toolkit for Microsoft Dynamics 365 (10.1) samt SSIS Productivity Pack (7.1). Opdateringerne indeholder fejlrettelser samt en hel del nyheder, af disse kan bl.a. nævnes:

  • SSIS Integration Toolkit for Microsoft Dynamics 365:
    • Håndtering af integration ved ændringer af data i Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations
    • Mulighed for at benytte "Write NULL on empty value(s)" i CRM Text Lookup Editor, som giver mulighed for at indsætte NULL-værdier når en værdi er tom eller NULL.

Læs mere om opdateringerne (Overordnet) her (Engelsk): New Releases for SSIS Productivity Pack & SSIS Integration Toolkit for Microsoft Dynamics 365...

BEMÆRK! Man bør altid benytte samme version af KingswaySoft til designer og server. Der kan opstå problemer hvis man f.eks. på serveren bruger version 8.1, og i designeren benytter version 9.1.

Download Kingswaysoft SSIS Integration Toolkit (Engelsk): Download the SISS Integration Toolkit for MS CRM...

Anonymisering af data med Kingswaysoft...i disse dage med GDPR

af Henrik Jensen 29. maj 2018 16:10

Ved et par lejligheder har jeg benyttet mig af en særlig Kingswaysoft-komponent, som kan anonymisere data. Komponenten hedder Data Anonymizer, og er en del af Kingswaysoft's SSIS Productivity Pack Anonymizer.

Data Anonymizer er særdeles anvendelig i situationer hvor man har et eller flere CRM-miljøer hvor man skal anonymisere data (det er her at GDPR bl.a. kan spille ind). Her er et eksempel på hvad komponenten kan:

Opsætningen af felterne foregår i Data Anonymizer-komponenten, hvor man angiver hvilke felter der skal anonymiseres.

Man kan indstille de forskellige felttyper individuelt, og således bestemme hvordan dataene skal anonymiseres. Læs mere om dette i dokumentationen (Engelsk): Data Anonymizer...

Den Svenske gut Gustaf Westerlund har også begået et blogindlæg om komponenten. Læs mere her (Engelsk): Anonymizing data in UAT/Dev - GDPR...

Opdatering til UltimateWorkflowToolkit - igen med endnu flere Workflow-funktionaliteter

af Henrik Jensen 23. maj 2018 21:18

Den Ukrainske gut Andrii Butenko har atter frigivet en opdatering af UltimateWorkflowToolkit (v1.5.0.0).

Jeg har tidligere annonceret denne pakke med de forskellige værktøjer. Læs mere her: UltimateWorkflowToolkit - atter en god pakke med Workflow-funktionalitet...

Opdateringen omfatter bl.a. at de nye værktøjer som har fokus på det nye Multi Select-felt, er udskilt en separat Løsning (Solution) med navnet UWT - Multiselect Optionset Helper.

Af nyheder kan nævnes:

  • Opdateringer til metoder omkring N-1 og N-N relationer.
  • Håndtering af Action-funktionalitet til Arbejdsprocesser.
  • Opdatering af lister vedr. relaterede poster (Child records).
  • Geolokation ved brug af BingMaps services.
  • Konvertering af vedhæftede filer fra et format til et andet.
  • Mulighed for at sende resultatet af Dubletsøgning som e-mail.
  • Tilføje forretningsdage (Business days) til en dato med mulighed for at definere weekends.

Mere information om pakken: Ultimate Workflow Toolkit...

Læs mere specifikt om opdatering 1.5.0.0 og download: Ultimate Workflow Toolkit v1.5.0.0...

Vis telefon app i Chrome

af Henrik Jensen 22. maj 2018 09:01

Med Chrome-browseren er det muligt at få vist den mobile app til Dynamics CRM. Man skal gøre følgende:

  1. Åbn Dynamics 365 i Chrome
  2. Tast CTRL+SHIFT+I eller F12 (Developer mode)
  3. Tast CTRL+SHIFT+M (Mobile mode)
  4. Klik på knappen med de 3 prikker og vælg Show device frame
     

     
  5. Man kan indstille browseren til at vise en række forskellige mobile enheder. Dog vises der kun Devise frames for Apple-produkter.

Opdatering af Microsoft Social Engagement (version 1.5)

af Henrik Jensen 16. maj 2018 08:28

I løbet af maj måned frigiver Microsoft  en opdatering (version 1.5) til Microsoft Social Engagement 2018.

Opdatering omfatter fejlrettelser samt enkelte nyheder, herunder mulighed for at se vedhæftede filer (videoer og billeder) i lister.

 

Læs mere

Opdatering af Projektstyring (Project Service) og Teknisk service (Field Service) til Dynamics 365 v9.0.x

af Henrik Jensen 11. maj 2018 17:11

For kunder som benytter Dynamics 365 v9.0.x, har Microsoft har frigivet opdateringer til Projektstyring (Project Service) og Teknisk service (Field Service).

OBS! Opdateringen er alene tilgængelig for Dynamics 365 v9.0.x

Opdateringerne har følgende numre:

  • Projektstyring (Project Service): 2.4.3.11
  • Teknisk service (Field Service): 7.5.0.60

Opdateringerne handler primært om fejlretninger, men inkluderer også enkelte forbedringer vedr. Ressourcestyring: Læs mere (Engelsk): What’s New for Dynamics 365 Resource Scheduling Optimization v2.6 Release...

Læs mere om opdateringerne her (Engelsk): Release Notes for Field Service and Project Service Automation Update Release 6...

Microsoft understøtter GDPR på mange fronter

af Henrik Jensen 5. maj 2018 08:48

Microsoft bruger enorme kræfter på at beskytte data i sine applikationer, herunder også i skyen. Særlig efter at Persondataforordningen (GDPR) begyndte at spøge er der lagt endnu flere kræfter i at tilpasse applikationer og teknologier så de lever op til GDPR.

På Microsoft Trust Center kan man læse rigtig meget om GDRP, men jeg vil anbefale at tage et kig på en side der hedder Data Protection Resources, som indeholder en række beskrivelser af GDPR i forhold til  den enkelte produkter og teknologier.

Sporing i Outlook baseret på kategori

af Henrik Jensen 4. maj 2018 08:03

Microsoft har åbnet op for at man kan spore poster, i Outlook, baseret på en forud defineret kategori via Dynamics 365 App for Outlook.

Med Dynamics 365 App for Outlook bliver der oprettet en kategori med navnet Tracked to Dynamics 365 (i den Engelske version), som man kan bruge til at markere poster (E-mail, Aftaler og Opgaver), og få disse synkroniseret med Dynamics 365. Hvis man fjerner kategorien Tracked to Dynamics 365, fra poster i Outlook, så ophæves synkroniseringen til Dynamics 365.

Bemærk følgende omkring den nye mulighed:

  • Der kræves brug af Server Side Synchronization
  • Man skal benytte Dynamics 365 App for Outlook
  • Den nye funktion virker, indtil videre, kun i version 8.2 (introduceret med version 8.2.2.1458), og altså ikke i version 9.x...men der arbejdes på at version 9.x bliver omfattet
  • Man kan aktivere/deaktivere funktionen systemmæssigt ved brug af OrgDBOrgSetting, TrackCategorizedItems

Læs mere

Du kan få yderligere informationer her:

Opdatering af Kingswaysoft (10.0)

af Henrik Jensen 1. maj 2018 14:57

Kingswaysoft har frigivet en opdatering, som indeholder fejlrettelser samt en hel del nyheder, af disse kan bl.a. nævnes:

  • Ny forbindelsesmetode til Microsoft Dynamics 365 CE (Customer Experience) ved brug af OAuth
     
  • CRM Source indeholder nu SQL2FetchXML Converter
     

     
  • CRM Text Lookup understøtter nu mulighed for at angive et sekundært Lookup-felt
     
  • Nullify Input Values er en ny mulighed som kan benyttes på Lookup-felter til at angive om en værdi i et lookup-felt skal indstilles til NULL, hvis en værdi ikke er fundet, såsom, hvis en Bruger, Kontaktperson mv. ikke er fundet i et To-felt, så udelades værdien
     

     
  • OAuth Authentication understøtter nu brug af Certifikat og Client Credentials OAuth til Microsoft Dynamics 365 FO (Finance & Operations) og samtidig kan man nu forbinde til onPremise-installationer af Microsoft Dynamics 365 FO
     

Læs mere om opdateringerne (Overordnet) her (Engelsk): Spring 2018 Release Wave for SSIS Integration Toolkit...

Læs mere om de opdateringerne (Detaljeret) her (Engelsk): Version 10.0 Update...

Kingswaysoft har tillige åbnet op for at man kan benytte SSIS Integration Toolkit i Skyen, hvilket jeg snart har mulighed for at afprøve. Læs mere om dette her (Engelsk): Running SSIS Integration Toolkit on the Cloud...

 

BEMÆRK! Man bør altid benytte samme version af KingswaySoft til designer og server. Der kan opstå problemer hvis man f.eks. på serveren bruger version 8.1, og i designeren benytter version 9.1.

Download Kingswaysoft SSIS Integration Toolkit (Engelsk): Download the SISS Integration Toolkit for MS CRM...

CRM-software går som varmt brød

af Henrik Jensen 13. april 2018 08:51

Jeg faldt over en artikel i Computerworld, med overskriften CRM-software går som varmt brød. Ifølge Gartner blev der i 2017 solgt CRM-software for i alt 39,5 milliarder dollar, og der vil blive solgt endnu mere i 2018.

I følge artiklen er der flere grunde til at CRM-markedet er det hurtigst voksende software-område overhovedet for tiden, herunder:

  • Mere avancerede salgsprocesser i virksomhederne
  • Behov for mere marketing, med nye værktøjer.
  • Krav vedr. GDPR (Persondataforordningen)

I følge Gartner ser CRM-billedet således ud i 2017:

 

Bliv medlem af CRMUG DK

De regionale afdelinger i CRMUG giver mulighed for a mødes med andre medlemmer af CRMUG i dit lokalområde. Hermed får du mulighed for at mødes ansigt til ansigt og vidensdele med andre brugere af Microsoft Dynamics CRM i dit område.

Læs mere den Danske afdeling af CRMUG...

Om Henrik Jensen

Jeg har altid fingeren på pulsen når det drejer sig om Microsofts produkter & teknologier, og især når det handler om Microsoft Dynamics CRM.

Henrik Jensen

Jeg har arbejdet professionelt i IT-branchen mere end 25 års, deraf mere end 18 år med CRM-systemer, og samtidig indehaver af mere end 50 Microsoft-certificeringer.

Mobil: +45 20 300 300
E-mail: hj@easyconsult.dk

EASYConsult ApS

Læs mere...

Downloads, værktøjer, installation og JScript

Downloade komponenter til MS CRM:
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Liste over Opdateringspakker (Rollups):
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Værktøjer til MS CRM:
    • Liste med værktøjer til MS CRM

Krav og opsætninger til installation:
    • Krav og opsætninger MS CRM 2011
    • Krav og opsætninger MS CRM 2013
    • Krav og opsætninger MS CRM 2015
    • Krav og opsætninger MS CRM 2016

JScript eksempelkode:
    • Javascript API-reference
    • Javascript eksempelkode

Diverse værktøjer:
    • Sysinternals
    • PowerShell og MS CRM 2011

Visual Studio, SSIS og Kingswaysoft
    • Visual Studio 2017
    • Dataværktøjer (SSIS) 2017
    • Kingswaysoft
    • SSIS Navnekonventioner

Månedsliste

Forbehold

Alt hvad du læser på denne blog er alene udtryk for mine egne holdninger og meninger, og kan ikke henføres til andet end som så.

De løsninger jeg fremstiller på denne blog er ikke nødvendigvis testet i et driftsmiljø. Hvis du gør brug af mine løsninger er det på eget ansvar.