Migrere ClickDimensions med Kingswaysoft

af Henrik Jensen 10. august 2018 08:51

Thomas Pein-Lorenzen har begået et blogindlæg som viser rækkefølgen for hvilken man skal benytte når man vil migrere ClickDimensions med Kingswaysoft.

Jeg anbefaler at tage et kig på blogindlægget, hvis man står overfor en migrering af ClickDimensions: Using KingswaySoft to migrate ClickDimensions...

OPDATERING XrmToolBox: User Security Manager

af Henrik Jensen 9. august 2018 19:40

Jeg har tidligere lavet et kort indlæg om værktøjet User Security Manager, til XrmToolBox, som kan bruges til at se og administrere Sikkerhedsroller og Teams/Grupper på en meget let måde. Læs indlægget: XrmToolBox: User Security Manager...

Der er frigivet en opdatering til værktøjet, som nu også indeholder funktionalitet til at håndtere Profiler til feltsikkerhed (Field Security Profile)

 

Man kan nu også tilgå en brugermanual direkte fra værktøjet.

 

En nu funktionalitet er også at man kan oprette en sikkerhedsrapport (User Security Report) som kan eksporteres til en CSV-fil.

 

Download XrmToolBox: XrmToolBox for Dynamics CRM...

SSIS navnekonventioner

af Henrik Jensen 27. juli 2018 13:19

Det er en god ide (Best Practice) at navngive de objekter man benytter i SSIS med bestemte præfiks, så det det er lettere at identificere disse visuel og i XML-koden.

Der findes en række forskellige forslag til navnekonventioner. Microsoft har frigivet en konvention. Læs mere her (Engelsk): SSIS Naming Convention – Updated for SSIS 2016...

Man kan downloade navnekonventionerne i et Excel-dokument her: SSIS Component Naming Convention Prefixes...

Jeg benytter en lidt anden navnekonvention end den Microsoft anbefaler. De overordnede komponenter giver jeg følgende præfix:

 Komponent  Præfix    Destination/Sources  Præfix
 Aggregate  AGG    ADO NET Destination  ADONET_DST
 Balanced Data Distributor  BDD    ADO NET Source  ADONET_SRC
 Cache Transform  CHT    Dynamics AX Destination  DYNAX_DST
 Conditional Split  CSPL    Dynamics AX Source  DYNAX_SRC
 Data Conversion  DCNV    Dynamics CRM Destination  DYNCRM_DST
 Derived Column  DER    Dynamics CRM Source  DYNCRM_SRC
 Lookup  LKP    Dynamics NAV Destination  DYNNAV_DST
 Merge  MRG    Dynamics NAV Source  DYNNAV_SRC
 Merge Join  MRGJ    Excel Destination  EX_DST
 Multicast  MLT    Excel Source  EX_SRC
 Pivot  PVT    Flat File Destination  FF_DST
 Row Count  CNT    Flat File Source  FF_SRC
 Row Sampling  RSMP    OLE DB Command  CMD
 Script Component  SCR    OLE DB Destination  OLE_DST
 Slowly Changing Dimension  SCD    OLE DB Source  OLE_SRC
 Sort  SRT    Raw File Destination  RF_DST
 Term Extraction  TEX    Raw File Source  RF_SRC
 Term Lookup  TEL    Recordset Destination  RS_DST
 Union All  ALL    SQL Server Destination  SS_DST
 Unpivot  UPVT    SQL Server Mobile Destination  SSM_DST
       XML Source  XML_SRC

Frigivelse af Dynamics 365 v9 i oktober 2018

af Henrik Jensen 25. juli 2018 13:31

Så er Microsoft snart klar med en meget stor opdatering af Dynamics 365 Online. Opdateringen har navnet October 2018 Release, og vil - som navnet antyder - blive frigivet fra oktober 2018...sluttende i marts 2019.

Opdateringen omfatter overordnet følgende:

Forbedringer til Dynamics 365-applikationerne

Der frigives hundredevis af nye funktionaliteter og forbedringer i applikationerne Sales, Marketing, Customer Service, PortalsOmni-channel Engagement Hub, Field Service, Project Service, Social Engagement, Finance and Operations, Talent, Retail, og Business Central.

Der introduceres tillige nogle nye værktøjer som kan benyttes på tværs af applikationerne. Disse hedder Microsoft Layout og Microsoft Remote Assist.
 

Kunstig intelligens

Flere års forskning i kunstig intelligens udmønter sig nu i en applikation (Dynamics 365 AI for Sales), som kan medvirke til forbedret salg.
 

Nye muligheder med Power-applikationer

Masser af nye muligheder i Power BI, PowerApps, Microsoft Flow, Common Data Service for Apps og Power BI dataflows, som er værktøjer, der kan bruges til at BI, tilpasninger og integrationer mellem Dynamics 365 og Office 365.
 

Dybere integration med øvrige Microsoft-produkter

Der frigives bedre og dybere integrationer mellem Dynamics 365 og Microsoft Outlook, Teams, SharePoint, Stream, Azure og LinkedIn.

Udveksling af data mellem Office 365 og Bing er ligeledes forbedret.
 

Forbedret ydelse og brugervenlighed

Delvist omskrivning af de underliggende platforme giver en forbedret ydelse og brugervenlighed.

 

Yderligere informationer

XrmToolBox: Deduplicator

af Henrik Jensen 23. juli 2018 11:17

Jeg faldt over et nyt værktøj, til XrmToolBox, som kan bruges til at se undersøge dubletter ved hjælp af søgning på et eller flere forskellige felter. Værktøjet hedder Deduplicator.

Man indlæser og vælger en entitet. Derefter har man mulighed for at angive hvilke felter der skal søges i samt angive hvilke felter man ønsker at få vist.

Værktøjet angiver hvor man dubletter der er fundet. Man kan klikke på en dublet og få vist yderligere informationer samt et link til posterne.

Download XrmToolBox: XrmToolBox for Dynamics CRM...

XrmToolBox: User Security Manager

af Henrik Jensen 17. juli 2018 15:20

Jeg faldt over et nyt værktøj, til XrmToolBox, som kan bruges til at se og administrere Sikkerhedsroller og Teams/Grupper på en meget let måde. Værktøjet hedder User Security Manager.

Man kan markere en Bruger og se hvilke Sikkerhedsroller brugeren har samt hvilke Teams/Grupper Brugeren indgår i...og dermed få vist de effektive rettigheder.

Download XrmToolBox: XrmToolBox for Dynamics CRM...

Microsoft bygger 2 datacentre i Norge

af Henrik Jensen 24. juni 2018 09:15

Microsoft har annonceret at de er i gang med at bygge 2 datacentre i Norge - et i Stavanger og et i Oslo.

De 2 datacentre, som forventes at være færdige i slutningen af 2019, kommer til at tilbyde Microsoft Azure, Office 365 og Dynamics 365.

Læs den officielle annoncering (Engelsk): Microsoft to deliver intelligent cloud from Norway datacenters...

Læs tidligere blogindlæg om datacentre: Microsoft udvider antallet af datacentre i Europa og Mellemøsten...

LICENS: Opnå store besparelser ved at benytte licenstypen Team Member

af Henrik Jensen 5. juni 2018 14:50

Jeg kommer rundt i rigtig mange forskelligartede virksomheder, som har mange forskellige behov i forhold til Dynamics CRM/365, og en ting som jeg ofte falder over er, at de fleste virksomheder ikke er opmærksomme på nogle meget store besparelser man kan opnå ved at analysere hvordan Brugerne benytter CRM.

Jeg har medvirket til at virksomheder kan spare flere 100.000 kr. hvert år i licenser, ved at undersøge om Team Member-licensen er dækkende for virksomhedens behov.

Der findes forskellige licensformer i CRM - ofte kaldet Planer (Customer Engagement Plan, Unified Operations Plan, Dynamics 365 Plan), men der findes en særlig licensform som har navnet Team Member.

Det overordnede formål med Team Member er at give brugere adgang til alle CRM-data og kunne opdatere data i de basale Entiteter i Dynamics 365, såsom Firmaer, Kontaktpersoner, Aktiviteter mv.

 

Hvad må man med en Team Member-licens?

Her er en overordnet liste over de tilladelser man har med en Team Member-licens:

  • Adgang til alle platforme: Web (Browser), Mobil, Tablet og Outlook
  • Bruge Relationer og Forbindelser mellem poster i CRM
  • Køre Arbejdsprocesser der er indstillet til som en proces efter behov (OnDemand Workflows)
  • Benytte Gemte Visninger og Brugerdefinerede Visninger
  • Benytte Hurtigsøgning, Multisøgning og Avanceretgning
  • Eksportere data til Excel
  • Læse alle CRM-data i den pågældende plan
  • Redigere data i Firmaer, Kontaktpersoner, Aktiviteter & Noter, Fælles kalendere og Annonceringer
  • Redigere Vidensbaseartikler, Brugerdefinerede Dashboards og Rapporter
  • Indrapportere og godkende Tid og Omkostninger. Godkende Fakturaer
  • Benytte Aktivitets Feeds og Yammer-integration
  • Benytte Køer og starte Dialoger
  • Redigere data i Brugerdefinerede Entiteter
  • Indstille Personlige Indstillinger
  • Oprette og Redigere data vedr. Rekvisitioner, Kvalitetskontrol og Service-ordrer
  • En del rettigheder i forhold til Portaler og PowerApps til Team Member
     

Hvad må man IKKE med en Team Member-licens?

Her er en overordnet liste over de tilladelser (Oprette og Redigere) man IKKE har med en Team Member-licens:

  • Generelt: Benytte Systemvisninger, Systemdashboards, Systemdiagrammer, Lave skabeloner, Oprette Processer, Lave administrative opgaver såsom tilpasninger
  • Salg: Kundeemner, Salgsmuligheder, Konkurrenter, Produkter, Prislister, Territorier, Salgslitteratur, Tilbud, Ordrer, Fakturaer, Mål, Afdelinger, Kampagner
  • Service: Sager, Kontrakter, Kontraktskabeloner, SLA'er, Faciliteter & Udstyr, Services, Ressourcer, Arbejdstid, Berretigelser
  • Teknisk Service (Field Service): Arbejdsordrer, Ressourcer, Ressourcestyring, Ressourceplanlægning, Serviceaftaler, Lager & Indkøb, Indkøbsordrer, Kundeudstyr, Inventar, Reparationer & RMA
  • Projektstyring (Project Service): Projekter, Ressourcsstyring, Projekt-prislister, Kontrakter, Fakturaer, Service, ressourcestyring, Ressourcekompetencer
     

Priser på licenser

Der er stor forskel på prisen for en Bruger med Fuld adgang og Team Member-adgang. Her er en oversigt, med priser gældende i skrivende stund. Prisen er per Bruger per Måned:

  • Customer Engagement Plan: Kr. 723,70
  • Unified Operations Plan: Kr. 1.195,76
  • Dynamics 365 Plan: Kr. 1.321,61
  • Team Member: Kr. 50,40

De fleste virksomheder benytter Customer Engagement Plan, og der er dermed en prisforskel på ca. kr. 670

En virksomhed med 200 Brugere, hvor halvdelen kan "nøjes" med Team Member-licensen kan altså spare ca. kr. 800.000 per år, en besparelse jer har medvirket til at fremkalde i en række tilfælde.
 

Hvad skal man gøre?

For at benytte den rigtige licensform i Dynamics 365, skal man alliere sig med en person, som har indblik i hvad man må og ikke må i forhold til de forskellige licensformer. Det kan koste dyrt at få besøg af en licenskontrol, for at opdage at man ikke har orden i sine licenser. Jeg anbefaler følgende:

  • Konsulter en person som har forstand på licensformerne, og som dermed kan rådgive i brugen af disse i forhold til virksomhedens behov.
  • Man bør oprette og benytte Sikkerhedsroller i forbindelse med Brugere der er indstillet til Team Member, for at sikre at Brugerne ikke gør noget som ikke er tilladt.
  • Sikre at forskellige miljøer (Udvikling, test, Produktion osv.) overholder licensreglerne.
     

Yderligere information

Her er nogle links til relevante informationer om licenser:

CRM-software går som varmt brød

af Henrik Jensen 13. april 2018 08:51

Jeg faldt over en artikel i Computerworld, med overskriften CRM-software går som varmt brød. Ifølge Gartner blev der i 2017 solgt CRM-software for i alt 39,5 milliarder dollar, og der vil blive solgt endnu mere i 2018.

I følge artiklen er der flere grunde til at CRM-markedet er det hurtigst voksende software-område overhovedet for tiden, herunder:

  • Mere avancerede salgsprocesser i virksomhederne
  • Behov for mere marketing, med nye værktøjer.
  • Krav vedr. GDPR (Persondataforordningen)

I følge Gartner ser CRM-billedet således ud i 2017:

 

Redigering af Diagrammer i XrmToolBox med Advanced Chart Editor

af Henrik Jensen 9. april 2018 13:30

XrmToolBox finder man et værktøj, som er specielt egnet til at redigere Diagrammer i Dynamics 365. Værktøjet hedder Advanced Chart Editor.

Man kan åbne alle Diagrammer i værktøjet og redigere dem i en Chart Editor (direkte i XML-definitionen) og/eller i Visual Editor (Chart Editor Helper).

Yderligere informationer

Her er en række links til blogindlæg om Diagrammer (Engelsk):

Microsoft udvider antallet af datacentre i Europa og Mellemøsten

af Henrik Jensen 8. april 2018 08:54

Microsoft udvider antallet af datacentre i Europa og Mellemøsten.

Det første datacenter i Schweiz (Geneve og Zürich) og De Forenede Arabiske Emirater (Abu Dhabi) bliver en realitet. Microsoft har netop åbnet datacentret i Frankrig, som nu kan tilbyde Microsoft Cloud-baserede ydelser til Microsoft Azure og Microsoft Office 365.

Datacentrene i Tyskland udvides endvidere, og kan tilbyde flere lokationer.

Læs den officielle meddelelse (Engelsk): Microsoft expands cloud services in Europe and into Middle East to meet growing customer demand...

Multi-Factor Authentication (MFA) og CRM

af Henrik Jensen 29. marts 2018 13:11

Der er stadig flere og flere der benytter en godkedelsesmekanisme mere end bare at logge ind til en applikation såsom Dynamics CRM.

Kært barn har mange navne, så lad os lige få dem på plads: MFA, 2FAMulti-Factor Authentication, Two Factor Authentication, 2-faktor-sikkerhed, Totrinsgodkendelse...og sikkert flere endnu.

Der er flere metoder som kan benyttes, såsom at man modtager en SMS med en kode når man logger ind til et system eller server.

Den metode man ser mere og mere er en hvor man har en App på sin telefon. Ofte er det den mest simple. En sådan App kan f.eks. være Microsoft Authenticator. Den fungerer således:

  1. Du foretager login til en applikation (f.eks. CRM) eller en server.
  2. På din telefon modtager du en besked, som du godkender eller afviser.
  3. Godkender du meddelelsen får du adgang til applikationen eller systemet.
Din telefon kan konfigureres
til flere forskellige applikationer
og systemer 
 

Der skal ikke indtastes adgangs-
koder for at få adgang til appli-
kationen eller systemet

  Du modtager en besked på din 
telefon, som du kan godkende
eller afvise
       

De enkelte applikationer kan opsættes på forskellig vis. Hvis man arbejder med Microsoft i skyen, f.eks. Dynamics CRM, SharePoint eller andre, så kan MFA opsættes via Office 365 Portalen. 

Hvis man ønsker at benytte MFA på sine onPremise-systemer og infrastruktur, kan dette lade sig gøre ved brug af Active Directory Federation Server (ADFS). Læs mere om de mange muligheder og konfigurationer (Engelsk PDF-dokument (9 MB)): Multi-Factor Authentication Documentation...

Jeg kan ligeledes anbefale følgende læsning (Engelsk): Getting started with Azure Multi-Factor Authentication in the cloud...

Hvilke applikationer understøtter ikke MFA? Der er faktisk en del. I forhold til Dynamics CRM kan nævnes Kingswaysoft og ClickDimensions.

Bliv medlem af CRMUG DK

De regionale afdelinger i CRMUG giver mulighed for a mødes med andre medlemmer af CRMUG i dit lokalområde. Hermed får du mulighed for at mødes ansigt til ansigt og vidensdele med andre brugere af Microsoft Dynamics CRM i dit område.

Læs mere den Danske afdeling af CRMUG...

Om Henrik Jensen

Jeg har altid fingeren på pulsen når det drejer sig om Microsofts produkter & teknologier, og især når det handler om Microsoft Dynamics CRM.

Henrik Jensen

Jeg har arbejdet professionelt i IT-branchen mere end 25 års, deraf mere end 18 år med CRM-systemer, og samtidig indehaver af mere end 50 Microsoft-certificeringer.

Mobil: +45 20 300 300
E-mail: hj@easyconsult.dk

EASYConsult ApS

Læs mere...

Downloads, værktøjer, installation og JScript

Downloade komponenter til MS CRM:
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Liste over Opdateringspakker (Rollups):
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Værktøjer til MS CRM:
    • Liste med værktøjer til MS CRM

Krav og opsætninger til installation:
    • Krav og opsætninger MS CRM 2011
    • Krav og opsætninger MS CRM 2013
    • Krav og opsætninger MS CRM 2015
    • Krav og opsætninger MS CRM 2016

JScript eksempelkode:
    • Javascript API-reference
    • Javascript eksempelkode

Diverse værktøjer:
    • Sysinternals
    • PowerShell og MS CRM 2011

Visual Studio, SSIS og Kingswaysoft
    • Visual Studio 2017
    • Dataværktøjer (SSIS) 2017
    • Kingswaysoft
    • SSIS Navnekonventioner

Månedsliste

Forbehold

Alt hvad du læser på denne blog er alene udtryk for mine egne holdninger og meninger, og kan ikke henføres til andet end som så.

De løsninger jeg fremstiller på denne blog er ikke nødvendigvis testet i et driftsmiljø. Hvis du gør brug af mine løsninger er det på eget ansvar.