Hvorfor og hvornår udfases MS CRM til Outlook?

af Henrik Jensen 10. august 2017 12:37

Microsoft har lavet et ganske udmærket blogindlæg, på Engelsk, som forklarer hvorfor MS CRM til Outlook udfases samt hvornår det kommer til at ske.

Blogindlægget forklarer ligeledes hvilke fordele der er med den nye App til Outlook, som kan integrere med MS CRM.

Læs mere (Engelsk): Deprecation of Dynamics 365 for Outlook...

Dynamics 365 v9: Funktionalitet som udgår

af Henrik Jensen 9. juli 2017 09:02

Med lanceringen af Dynamics 365 v9 vil en række funktionaliteter udgå eller erstattet af anden funktionalitet. Det er ikke endegyldigt at funktionaliteten fjernes samtidig med lanceringen af Dynamics 365 v9, men at Microsoft varsler, at de har til hensigt at fjerne funktionaliteten, og at dette vil ske i fremtiden.

Her er de overordnede ting som fjernes:

  • Dynamics 365 for Outlook (Outlook-klienten)
    Komponenten erstattes af Dynamics 365 App for Outlook. Når denne komponent udgår fjernes ligeledes muligheden for at gå offline samt muligheden for at synkronisere mellem Outlook og CRM (Erstatningen er Server Side Synkronisering).
     
  • Planlægningen i Service (Teknisk Service)
    Funktionaliteten erstattes af en anden lignende funktionalitet.
     
  • Dialoger
    Fjernes fra CRM og bliver erstattet af Mobile Task Flows.
     
  • Parature Knowledgebase
    Funktionen fjernes og erstattes af Vidensstyring (Knowledge Management) i Dynamics 365.
     
  • Project Service Finder App
    Denne app, som er en del af Projektstyring, fjernes.
     
  • Kontrakstyring, Kontraktlinjer og Kontraktskabeloner
    Funktionerne fjernes og er allerede erstattet af Berettigelser (Entitlement).
     
  • Standard SLA
    Standard SLA erstattet af Udvidet SLA, som allerede findes i CRM.
     
  • Relationsroller
    Reationsroller (Relationship Roles) fjernes, og er tidligere erstattet af Forbindelsesroller (Connection Roles).
     
  • Brevfletning
    Brevfletning (Mail Merge) fjernes, og er allerede erstattet af Word- og Excel-skabeloner.
     
  • Meddelelser
    Funktionaliteten fjernes og erstattes ikke af anden funktionalitet.
     
  • Forud definerede processer (Ready-to-use Business Processes)
    Funktionaliteten fjernes. Funktionaliten vil være tilgængelig på AppSource.
     

Læs mere om ændringerne (Engelsk): Important changes coming in Dynamics 365 Customer Engagement...
Læs tidligere annoncerede ændringer (Engelsk): Important changes coming in future releases of MS Dynamics 365...

Kritisk opdatering til MS CRM til Outlook 2013

af Henrik Jensen 12. november 2016 11:39

Microsoft har frigivet en kritisk opdatering (6.1.4.173) til MS CRM 2013 til Outlook.

Opdateringen har til formål at løse problemer med integrationen mellem MS CRM 2013 til Outlook i forhold til Office 2016. Opdateringen er alene til Outlook-klienten.

Hvis man allerede har implementeret den seneste opdatering til MS CRM 2013 til Outlook (Opdateringspakke 4 til Serviceopdatering 1) kan man implementere den kritiske opdatering direkte.

Hvis ikke har den seneste opdatering implementeret skal denne implementeres først.

Link til den kritiske opdatering (Dansk): Vigtig opdatering til MS CRM 2013 Service Pack 1...

Microsoft frigiver atter en u annonceret rettelse til MS CRM 2016 til Outlook

af Henrik Jensen 12. oktober 2016 07:02

Nogle af mine kunder har haft en del bøvl med MS CRM 2016 til Outlook med Serviceopdatering 1.

Fejlen resulterer i at Outlook crasher, og man kan diagnosticere sig frem til følgende fejl (ikke fuldstændig fejlmeddelelse):

Faulting application name: OUTLOOK.EXE, version: 15.0.4841.1000, time stamp: 0x575fd44b
Faulting module name: clr.dll, version: 4.6.1080.0, time stamp: 0x570c51a0
Exception code: 0x80131506
Fault offset: 0x002b5ad5
Faulting process id: 0x145c
Faulting application start time: 0x01d1ebb637676ca8
Faulting application path: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OUTLOOK.EXE
Faulting module path: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\clr.dll
Report Id: 994b585d-0c90-4cdb-81bd-b78e07afd168
Faulting package full name: Faulting package-relative application ID:

Application: OUTLOOK.EXE
Framework Version: v4.0.30319
Description: The process was terminated due to an internal error in the .NET Runtime at IP 70325AD5 (70070000) with exit code 80131506.

Løsningen

Den umiddelbare løsning var at afinstallere den seneste opdatering (8.1.0000.0359) og installere den forrige opdatering (8.0.0001.0079).

Min gode kollega Philip Riis fra EG, har dog "opdaget" at Microsoft i det skjulte har opdateret Outlook-klienten, så den nu har version 8.1.0000.0371.

Opdateringen er frigivet uden at Microsoft har meldt noget ud om dette, på trods af at de har været klar over at der er en del som har haft problemer med Outlook-klienten. Læs mere her (Engelsk): Outlook 2016 continually crashes with CRM Plugin...

Se Microsoft ændring af versionsnummeret i følgende Knowledge Base-artikel: Link til Knowledge Base-artikel (Engelsk)
Download MS CRM 2016 til Outlook (Dansk): MS CRM 2016 Service Pack 1...

Server-side synkronisering (Server Side Synchronization)...hvilken betydning har det?

af Henrik Jensen 7. september 2016 07:36

I forhold til e-mails, opgaver, aftaler og kontaktpersoner kan disse håndteres på forskellig vis i forhold til synkronisering mellem MS CRM og den klient man måtte benytte.

Det sidste nye skud på stammen er synkronisering på serversiden (Server Side Synchronization), som blev introduceret tilbage i MS CRM 2013, men først i den seneste tid er begyndt at slå igennem.

Hvad handler det om?

Traditionel synkronisering med Outlook Synkronisering på serversiden

I et setup med den traditionalle synkronisering med Outlook er man afhængig af at Outlook-klienten er opstartet for at e-mails kan afsendes fra MS CRM og at synkroniseringsprocessen fungerer. For at skabe en direkte forbindelse mellem MS CRM og Exchange Server udviklede Microsoft E-mail Router-softwaren, som har fungeret i rigtig mange år, men som nu erstattes med synkronisering på serversiden.

De forskellige metoder har følgende karakteristika: 

Funktionalitet Synkronisering på serversiden E-mail Router MS CRM til Outlook
Sporing af mailmapper X    
Automatisk synkronisering X X  
Synkronisere aftaler, kontakter og opgaver X   X
Synkronisere med POP3-mailservere X X X
Dynamics App for Outlook    
Offline mulighed     X

 

Hybride scenarier

Du kan bruge synkronisering på serversiden til at forbinde således:

MS CRM Lokal installation til Exchange Online kræver Serviceopdatering 1.

 

Det med småt...

Der er en række fordele, ud over ovennævnte, ved at benytte synkronisering på serversiden...men også et par ting som kan være en udfordring.

Sådan virker Outlook synkronisering i MS CRM 2016

af Henrik Jensen 20. juli 2016 14:05

Jeg har tidligere skrevet en række blogindlæg om synkroniseringsmekanismen mellem MS CRM og Outlook. Den overordnede synkroniseringsmetode er stadig den samme som i tidligere versioner, selvom der er lavet en hel del om på arkitekturen, og dermed gjort synkroniseringen mere stabil og effektiv i MS CRM 2016.

Du kan læse de tidligere blogindlæg om emnet for at få en grundlæggende forståelse for synkroniseringsmekanismerne:

Der er ændret i arkitekturen i MS CRM 2016. I den gamle arkitektur er der mange tabeller med navnet SubscriptionStatistics_<GUID> og SyncEntry_<GUID>. De er erstattes af en række nye.

I MS CRM 2016 fungerer synkroniseringen fra MS CRM til Outlook på følgende måde:

 

Det med småt...

Her er en række ting man bør være opmærksom på:

  • Synkroniseringsklient: Der kan kun være 1 synkroniseringsklient per bruger. Hvis en bruger f.eks. har 1 stationær computer og 1 bærbar computer, som begge har MS CRM til Outlook, så vil det oftest være bedst at den stationære er synkroniseringsklient, da det er den man bruger mest.
    Hvis man f.eks. Sporer en aftale, opgave eller e-mail på sin bærbare computer (sekundære), så gennemføres synkroniseringen først når den stationære computer (primære) er opstartet.
     
  • Undgå dubletter: Der kan let opstå dubletter i MS CRM forårsaget af synkroniseringsklienter. Det sker oftest hvis en bruger skifter computer eller får sin computer formatteret. Læs mere om problemstillingen her: Undgå dubletter ved reinstallation af MS CRM til Outlook...
  • Aftaler: Tidligere aftaler i Outlook bliver ikke automatisk Sporet over i MS CRM, med mindre man Sporer disse manuelt.
     
  • Opgaver: Lukkede Opgaver kan redigeres i Outlook, men ændringerne synkroniseres ikke tilbage til MS CRM. I MS CRM kan man ikke redigere Lukkede Opgaver.
     
  • Gentagne aftaler: I Outlook kan man indstille gentagne aftaler til ikke at have en slutdato. Ved synkronisering til MS CRM vil der maksimalt bliver synkroniseret aftaler 12 måneder frem.
     
  • Serviceaktiviteter og Serviceaftaler: Serviceaftaler bliver synkroniseret til Outlook, men kan ikke synkroniseres tilbage til MS CRM. Man bør derfor altid ændre Serviceaftaler i MS CRM. Hvis man dobbeltklikker på en Serviceaftale i Outlook, åbnes formularen i MS CRM...hvis der er installeret MS CRM til Outlook.
     
  • Sletning af poster: Når man sletter poster i MS CRM og Outlook sker der forskellige ting afhængig af scenariet. Jeg anbefaler at gennemlæse afsnittet Deletion rules i følgende dokument: Outlook Synchronization in MS CRM...

Nyttige links

Her er en række links som vedrører emnet:

Undgå dubletter ved reinstallation af MS CRM til Outlook

af Henrik Jensen 17. juni 2016 08:09

Når man reinstallerer MS CRM til Outlook, kan der meget nemt opstå dubletter i MS CRM, og således også i Outlook.

Hvis man reinstallere MS CRM til Outlook, eller får en ny computer, hvor på man installerer MS CRM til Outlook, så vil de forskellige synkroniseringsfiltre i MS CRM sørge for at synkronisere Kontaktpersoner, Opgaver, Aftaler mv. fra MS CRM til Outlook, uanset om disse måtte findes i forvejen i Outlook. Læs mere om teknikken i dette blogindlæg, som jeg har lavet for lang tid siden, men som stadig er gældende: Sådan virker Outlook synkronisering...

Undgå dubletter

Man kan undgå at få dubletterne, ved få MS CRM til Outlook til at fjerne alle de poster, i Outlook, der er synkroniseret med MS CRM. Følgende SKAL gøres FØR man fjerner MS CRM til Outlook eller kasserer sin computer for at få en ny:

  1. Åbn dialogboksen med Personlige indstillinger (enten fra MS CRM eller Outlook) og klik på fanen Synkronisering.



  2. Klik på linket filtre.
  3. Marker alle filtre og klik på knappen Deaktiver efterfulgt af et klik på knappen OK.



  4. Gennemfør en synkronisering i Outlook. Dette vil fjerne ALLE de poster som er synkroniseret med MS CRM.



  5. Man kan herefter afinstallere MS CRM til Outlook for at installere den igen eller tage sin nye computer i brug hvorpå man implementerer MS CRM til Outlook.
  6. For at få synkroniseringen sat i gang igen gennemføres trin 1-4, dog hvor man Aktiverer alle de ønskede filtre igen.

Dataene bliver synkroniseret over i MS CRM igen, og der opstår ingen dubletter.

Læs mere

Komplet fjernelse af MS CRM til Outlook: Komplet fjernelse af MS CRM til Outlook...

Outlook App og den kendte MS CRM for Outlook i med MS CRM 2016

af Henrik Jensen 7. december 2015 18:36

Sammen med MS CRM 2016 bliver det muligt at benytte MS CRM Appen til Outlook. Der vil således være to former for Outlook-tilgange til MS CRM, nemlig:

  • MS CRM 2016 til Outlook: Den vi allerede kender
  • MS CRM Appen til Outlook: Den nye mulighed

De to applikationer kan nogle af de samme ting, men er også forskellige på en række punkter:

 

Man kan benytte den nye Dynamics CRM App til Outlook på:

  • Computere som kører Outlook 2013, Outlook 2016, Outlook i skyen eller Microsoft Outlook til Mac
  • Windows Phone, Apple iPhone og Android-telefoner der benytter Outlook i skyen

Læs mere

Blinkende markør i Outlook 2013 med MS CRM 2015

af Henrik Jensen 23. november 2015 08:22

I forbindelse med opsætning af MS CRM 2015 til Outlook 2013 i et testmiljø hvor der indgik en Barracuda Proxy oplevede vi at Outlook 2013 blinkede, som om at Outlook forsøgte at indlæse data, men ikke rigtig kom videre.

Det viste sig at en manglende konfigurationsfil til MS CRM til Outlook var den grundlæggende årsag til problemet.

Problemet kan løses ved at oprette en tom fil med navnet Microsoft.CRM.Application.Outlook.WebFormsHost.exe.config og placere filen, på Outlook-klienten, i mappen C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Client\res\web\bin

Inspiration til løsning af problemet blev fundet her (Engelsk): Flashing Cursor in Outlook 2013 with CRM 2015 for Outlook installed...

Hvidbog: Outlook Synchronization in Microsoft Dynamics CRM

af Henrik Jensen 14. september 2015 21:51

Microsoft har frigivet en hvidbog som har fokus på synkronisering mellem MS CRM og Microsoft Outlook.

Jeg har tidligere lavet et indlæg om synkroniseringen (tilbage i version 2011), som overordnet stadig fungerer på samme vis. Læs mere: Sådan virker Outlook synkronisering efter Opdateringspakke 7

Hvidbogen kommer selvfølgelig også omkring de nyheder der er med den seneste opdatering, herunder hvordan eksisterende (tidligere) synkroniseringer håndteres. Dette for bl.a. at sikre at data bliver markeret som synkroniseret ved tilslutning af en ny Outlook til en eksisterende bruger.

Læs mere i hvidbogen (Engelsk): Outlook Synchronization in MS CRM...

BØGER: CRM 2015 Basic og CRM for Outlook Basic

af Henrik Jensen 28. februar 2015 08:50

Microsoft har frigivet et par Engelsk-sprogede e-bøger som er tiltænkt den nye CRM-bruger, som skal i gang med at bruge MS CRM 2015 og/eller MS CRM til Outlook.

MS CRM 2015 Basic

Den første ebog - MS CRM 2015 Basic - henvender sig primært til brugere som skal have grundlæggende viden om brugen af MS CRM 2015, herunder viden om salg og service. E-bogen kan benyttes af brugere som benytter både MS CRM 2015 Online og Onpremise.

Link til e-bogen: MS CRM 2015 Basic...

 

MS CRM for Outlook Basic

Den anden ebog - MS CRM for Outlook Basic - henvender sig primært til brugere som skal benytte MS CRM til Outlook. ebogen kommer godt igennem de mest almindelige og benyttede funktioner i Outlook, set med CRM-briller på.

Link til e-bogen: MS CRM for Outlook Basic...

Slette opgaver i Outlook og MS CRM

af Henrik Jensen 14. november 2014 08:15

Jeg faldt i dag over et blogindlæg som beskriver hvad der sker når man sletter Opgaver i Outlook, som er synkroniseret med MS CRM.

  • Hvis brugeren er Ejer af Opgaven og Opgaven IKKE er Fuldført så bliver Opgaven slettet i MS CRM, når man sletter den i Outlook.
  • Hvis brugeren er Ejer af Opgaven og Opgaven ER Fuldført så bliver opgaven IKKE slettet i MS CRM, når man sletter den i Outlook.

Så hvis man ønsker at bevare historikken i MS CRM, så er det vigtigt at træne brugerne i hvordan man skal forholde sig til Opgaver i Outlook. 

Bliv medlem af CRMUG DK

De regionale afdelinger i CRMUG giver mulighed for a mødes med andre medlemmer af CRMUG i dit lokalområde. Hermed får du mulighed for at mødes ansigt til ansigt og vidensdele med andre brugere af Microsoft Dynamics CRM i dit område.

Læs mere den Danske afdeling af CRMUG...

Om Henrik Jensen

Jeg har altid fingeren på pulsen når det drejer sig om Microsofts produkter & teknologier, og især når det handler om Microsoft Dynamics CRM.

Henrik Jensen

Jeg har arbejdet professionelt i IT-branchen mere end 25 års, deraf mere end 18 år med CRM-systemer, og samtidig indehaver af mere end 50 Microsoft-certificeringer.

Mobil: +45 20 300 300
E-mail: hj@easyconsult.dk

EASYConsult ApS

Læs mere...

Downloads, værktøjer, installation og JScript

Downloade komponenter til MS CRM:
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Liste over Opdateringspakker (Rollups):
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Værktøjer til MS CRM:
    • Liste med værktøjer til MS CRM

Krav og opsætninger til installation:
    • Krav og opsætninger MS CRM 2011
    • Krav og opsætninger MS CRM 2013
    • Krav og opsætninger MS CRM 2015
    • Krav og opsætninger MS CRM 2016

JScript eksempelkode:
    • JScript eksempelkode

Diverse værktøjer:
    • Sysinternals
    • PowerShell og MS CRM 2011

Månedsliste

Forbehold

Alt hvad du læser på denne blog er alene udtryk for mine egne holdninger og meninger, og kan ikke henføres til andet end som så.

De løsninger jeg fremstiller på denne blog er ikke nødvendigvis testet i et driftsmiljø. Hvis du gør brug af mine løsninger er det på eget ansvar.