BØGER: CRM 2015 Basic og CRM for Outlook Basic

af Henrik Jensen 28. februar 2015 08:50

Microsoft har frigivet et par Engelsk-sprogede e-bøger som er tiltænkt den nye CRM-bruger, som skal i gang med at bruge MS CRM 2015 og/eller MS CRM til Outlook.

MS CRM 2015 Basic

Den første ebog - MS CRM 2015 Basic - henvender sig primært til brugere som skal have grundlæggende viden om brugen af MS CRM 2015, herunder viden om salg og service. E-bogen kan benyttes af brugere som benytter både MS CRM 2015 Online og Onpremise.

Link til e-bogen: MS CRM 2015 Basic...

 

MS CRM for Outlook Basic

Den anden ebog - MS CRM for Outlook Basic - henvender sig primært til brugere som skal benytte MS CRM til Outlook. ebogen kommer godt igennem de mest almindelige og benyttede funktioner i Outlook, set med CRM-briller på.

Link til e-bogen: MS CRM for Outlook Basic...

Slette opgaver i Outlook og MS CRM

af Henrik Jensen 14. november 2014 08:15

Jeg faldt i dag over et blogindlæg som beskriver hvad der sker når man sletter Opgaver i Outlook, som er synkroniseret med MS CRM.

  • Hvis brugeren er Ejer af Opgaven og Opgaven IKKE er Fuldført så bliver Opgaven slettet i MS CRM, når man sletter den i Outlook.
  • Hvis brugeren er Ejer af Opgaven og Opgaven ER Fuldført så bliver opgaven IKKE slettet i MS CRM, når man sletter den i Outlook.

Så hvis man ønsker at bevare historikken i MS CRM, så er det vigtigt at træne brugerne i hvordan man skal forholde sig til Opgaver i Outlook. 

Outlook-klienter kan ikke forbindes til MS CRM 2013

af Henrik Jensen 29. juli 2014 15:56

En af mine kunder rapporterede om et problem med at konfigurere Outlook-klienter til MS CRM 2013...en organisation som netop er blevet opgraderet fra MS CRM 2011.

En analyse af logfilen fortalte en del, men ikke hele historien.

14:08:35|Verbose| Method entry: Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config.OutlookConfigurator.InitializeMapiStoreForFirstTime
14:09:23|  Error| Exception : An error has occurred. Try this action again. If the problem continues, check the Microsoft Dynamics CRM Community for solutions or contact your organization's Microsoft Dynamics CRM Administrator. Finally, you can contact Microsoft Support.
      at Microsoft.Crm.MapiStore.DataStore.WaitInitialized()
      at Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config.OutlookConfigurator.InitializeMapiStoreForFirstTime()
      at Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config.OutlookConfigurator.Configure(IProgressEventHandler progressEventHandler)
      at Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config.ConfigEngine.Configure(Object stateInfo)
14:09:23|  Error| Exception : Server was unable to process request. 

Den 2. maj 2013 var jeg involveret i en lignende supportsag, og faktisk blev problemet "ordnet" i forhold til MS CRM 2011 mens problemet nu opstod i MS CRM 2013. I den nyligt frigivne Opdateringspakke 3 (Rollup 3) til MS CRM 2013 er problemet "atter" fix'et.

Læs mere om problemstillingen, og løsningen på problemet: Outlook-klienter kan ikke forbindes til MS CRM 2013...

Serversidesynkronisering - en ny mulighed for at synkronisere med ens e-mail-system

af Henrik Jensen 14. november 2013 09:49

MS CRM 2013 kan opsættes til Serversidesynkronisering, hvilket giver mulighed for at administrer postkasser og profiler centralt, konfigurer mail til brugere og køer, og spor fejl om mailbehandling.

Udover at oprette mails kan man bruge serversidesynkronisering til at synkronisere aftaler, kontaktpersoner og opgaver fra Microsoft Exchange Server. Serversidesynkronisering forbinder MS CRM 2013 med en eller flere Exchange-servere eller POP3-servere til at konfigurere indgående mail, og en eller flere SMTP- eller Exchange-servere for at konfigurere udgående mail.

På nuværende tidspunkt kan man kun bruge serversidesynkronisering i den lokalt installerede version (Onpremise) af MS CRM 2013. Senere vil Microsoft frigive en Opdateringspakke, som giver mulighed til at benytte funktionaliteten fuldt ud på Online.

På nuværende tidspunkt gælder følgende:

Læs mere om serversidesynkronisering: Mailbehandling via serversidesynkronisering...
Læs mere om konfiguration af Exchange Server 2013 (Engelsk): MS CRM 2013 Configuring Exchange Syncronization...

TestDrive for Microsoft Dynamics CRM

af Henrik Jensen 26. september 2013 18:44

Patrick Hoogenboom fra MicroPartner har gjort mig opmærksom på en hjemmeside hvor man kan teste hvilket CRM-system man har behov for, set i forhold til nogle ganske få ønsker eller krav.

Det spændende i testen er, at hvis man vælger 1-10 brugere, så vil testen anbefale at man benytter Business Contact Manager for Outlook, og ikke Microsoft Dynamics CRM.

Business Contact Manager for Outlook er en add-in til Outlook, som har til formål at hjælpe små virksomheder med at holde styr på sine kunder og kontaktpersoner, og som også indeholde en række spændende salgs- og marketingsfunktionalitet.

Læs mere

Afhjælp problemer ved at rydde cachen i Outlook

af Henrik Jensen 10. juni 2013 08:26

Connectoren til MS CRM 2011 til Outlook har ansvaret for en masse forskellige ting, såsom at synkronisere data, men også visninger, formularer osv. For at gøre synkroniseringen, og brugen af Outlook, så hurtig som mulig, benyttes en cache i Outlook.

Til tider kan der gå et eller andet galt med synkroniseringen, og man kan f.eks. få følgende fejlmeddelelse:

An error occurred promoting this item to Microsoft Dynamics CRM. The Microsoft Dynamics CRM server could not be contacted or the user has insufficient permission to perform this action.

The requested record was not found or you do not have sufficient permission to view it.

Fejlmeddelelsen indikerer at der er et eller andet galt med brugerens rettigheder...hvilket ikke behøver at være tilfældet.

I mange tilfælde kan en rydning af Outlook's cache afhjælpe problemerne. Rydningen kan gøres på følgende måde:

  1. I Outlook vælges Filer (File), Indstillinger (Options).
  2. Vælg Avanceret (Advanced) og klik på knappen Brugerdefinerede formularer... (Custom Forms...).

  3. Klik på knappen Formularstyring... (Manage Forms...).

  4. Klik på knappen Ryd cache (Clear Cache). Cachen er nu ryddet
  5. Slut af med at lukke alle åbne dialogbokse. Luk og og genstart Outlook.

Problemer med konfiguration af MS CRM 2011 Online til Outlook

af Henrik Jensen 12. marts 2013 12:06

Siden lanceringen af MS CRM 2011 Online, har Microsoft ændret platformen for alle CRM Online-organisationer, så de i dag er i et integreret miljø, som kaldes Office 365. Ændringen kan medføre at brugere ikke kan konfigurere deres MS CRM 2011 Online til deres Outlook.

Når man forsøger at konfigurere sin Outlook vælger man normalt CRM Online i listen Server URL og klikke på knappen Test Connection, kan man få følgende fejlmeddelelse:

Læs mere om fejlen og løsningen herpå: Problemer med konfiguration af MS CRM 2011 Online til Outlook...

Føje MS CRM 2011-objekter til Favoritter i Outlook

af Henrik Jensen 11. marts 2013 17:10

Når man benytter MS CRM 2011 i Outlook har man tidligere kunne føje foretrukne objekter (formularer) til Favoritter i Outlook, og dermed let få adgang til disse.

I MS CRM 2011 er anvendelsen af Favoritter, som standard, deaktiveret, men det er muligt at aktivere funktionen igen, ved at oprette en nøgle i Registreringsdatabasen (Registry) på Klienten.

Læs mere om løsningen: Føje MS CRM 2011-objekter til Favoritter i Outlook...

OPDATERING: Installation af MS CRM 2011 - Uden Internetadgang

af Henrik Jensen 7. marts 2013 16:26

Jeg har tidligere skrevet et indlæg om klargøring af filer til installation af MS CRM 2011 uden Internetadgang. Dette indlæg er baseret på komponenter i Opdateringspakke 5 (Rollup 5).

Når man i dag downloader komponenter til MS CRM 2011, er disse baseret på Opdateringspakke 6 (Rollup 6). Og de tilhørende komponenter skal i et vist omfang opdateres. Jeg anbefaler derfor at læse den Engelsksprogede artikel herunder.

Link til artikel (Engelsk): Install MS CRM 2011 for Outlook without an Internet connection...

Komplet fjernelse af MS CRM 2011 til Outlook

af Henrik Jensen 5. februar 2013 18:09

Fra tid til anden støder jeg på virksomheder, som har problemer med med at afinstallere MS CRM til Outlook, med det formål at gennemføre installationen igen - altså starte på en frisk. Det er desværre særlig relevant for øjeblikket i kølvandet på problemerne med Opdateringspakke 12 (Rollup 12).

Jeg har lavet en detaljeret beskrivelse af hvordan man laver en komplet fjernelse af MS CRM 2011 til Outlook, som er installeret med offline-adgang, uden at skulle geninstallere operativsystemet.

Læs mere i indlægget Komplet fjernelse af MS CRM 2011 til Outlook...

Hurtigsøgning i MS CRM 2011 (Webklient og Outlook)

af Henrik Jensen 28. januar 2013 18:44

Jeg møder ofte kunder og kollegaer, som har svært ved at finde ud af forskellen på Hurtigsøgninger i Webklienten og Outlook.

Fra frigivelsen af MS CRM 2011 har der været stor forskel på hvordan man laver Hurtigsøgninger (Quick Find) i Webklienten og Outlook. En forskel som dog er blevet mindre med tiden, nemlig i takt med udgivelsen af forskellige Opdateringspakker (Rollups).

Jeg har lavet et indlæg som handler om forskellene mellem Hurtigsøgninger i webklienten og Outlook, og som også ser på forskellene igennem tiden.

Læs mere: Hurtigsøgning i MS CRM 2011 (Webklient og Outlook)...

Version 2 til Outlook-klienten i Opdateringspakke 11 til MS CRM 2011 er frigivet

af Henrik Jensen 22. oktober 2012 07:47

Så skete det desværre igen, nemlig ligesom med Opdateringspakke 10 (Rollup 10), har Microsoft frigivet en opdatering til Outlook-klenten i Opdateringspakke 11 (Rollup 11) til MS CRM 2011. Outlook-klienten i Opdateringspakken er benævnt v2.

Årsagen til opdateringen er en fejl, som kan forekomme i forbindelse med Outlook-klienter på Windows XP. Opdateringen af Outlook-klienten har samme buildnummer, som resten af opdateringspakken - 5.0.9690.2835.

Læs mere om Opdateringspakke 11 til MS CRM 2011...
Liste med alle opdateringspakker: Liste med alle opdateringspakker...

Bliv medlem af CRMUG DK

De regionale afdelinger i CRMUG giver mulighed for a mødes med andre medlemmer af CRMUG i dit lokalområde. Hermed får du mulighed for at mødes ansigt til ansigt og vidensdele med andre brugere af Microsoft Dynamics CRM i dit område.

Læs mere den Danske afdeling af CRMUG...

Om Henrik Jensen

Jeg har altid fingeren på pulsen når det drejer sig om Microsofts produkter & teknologier, og især når det handler om Microsoft Dynamics CRM.

Henrik Jensen

Jeg har arbejdet professionelt i IT-branchen mere end 25 års, deraf mere end 18 år med CRM-systemer, og samtidig indehaver af mere end 50 Microsoft-certificeringer.

Mobil: +45 20 300 300
E-mail: hj@easyconsult.dk

EASYConsult ApS

Læs mere...

Downloads, værktøjer, installation og JScript

Downloade komponenter til MS CRM:
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Liste over Opdateringspakker (Rollups):
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Værktøjer til MS CRM:
    • Liste med værktøjer til MS CRM

Krav og opsætninger til installation:
    • Krav og opsætninger MS CRM 2011
    • Krav og opsætninger MS CRM 2013
    • Krav og opsætninger MS CRM 2015
    • Krav og opsætninger MS CRM 2016

JScript eksempelkode:
    • JScript eksempelkode

Diverse værktøjer:
    • Sysinternals
    • PowerShell og MS CRM 2011

Månedsliste

Forbehold

Alt hvad du læser på denne blog er alene udtryk for mine egne holdninger og meninger, og kan ikke henføres til andet end som så.

De løsninger jeg fremstiller på denne blog er ikke nødvendigvis testet i et driftsmiljø. Hvis du gør brug af mine løsninger er det på eget ansvar.