Kun visning af Kontaktpersoner relevante for pågældende Firma

Når man skal angive den Primære kontaktperson på et Firma, kunnde det være praktisk kun at få vist relevante Kontaktpersoner, altså de Kontaktpersoner, som er tilknyttet det aktuelle Firma, når man klikker på opslagsfeltet Primære kontaktperson. Lad os se hvorledes dette kan lade sig gøre.

Opgaven

Når man klikker på Primære kontaktperson på et Firma, skal der kun vises de Kontaktpersoner, som er tilknyttet det pågældende Firma.

Her er 2 Kontaktpersoner tilknyttet firmaet EASYConsult ApS.
 

Nu skal vi have tilknyttet en af kontaktpersonerne, Britta, som Primær kontaktperson, så vi klikker på loop'en i opslagsfeltet.
 

Læg mærke til at der kun vises de 2 Kontaktpersoner, som er aktuelle for Firmaet (Henrik og Britta), og altså kun de 2 relevante kontaktpersoner, ikke alle mulige andre. Læg også mærke til, at der automatisk er angivet firmaet EASYConsult ApS i søgefeltet, samt at søgningen automatisk er gennemført.

 

Løsningen

Man skal gøre 2 ting for at få ovenstående til at fungere, nemlig ændre en visning på objektet Kontaktperson, så det er muligt at benytte Firmanavn, som søgekriterie samt oprette JavaScript-kode på objektet Firma.

Ændre visning på objektet Kontaktperson

Gør følgende for at ændre visningen på objektet Kontaktperson:

  1. Klik på Indstillinger, TilpasningTilpas objekter.
  2. Dobbeltklik på objektet Kontaktperson.
  3. I navigationspanelet klikkes på Formular og visninger.
  4. Dobbeltklik på visningen Visning for kontaktpersonopslag.
  5. I formularen klikkes på Tilføj søgekolonner.
  6. Afkryds nu feltet Overordnet kunde og klik derefter på knappen OK.
  7. Klik på knappen Gem og luk.
  8. I objektet Kontaktperson klikkes på Handlinger, Udgiv.
  9. Slut af med at klikke på Gem og luk.

Indsætte kode på objektet Firma

Gør følgende for at oprette JavaScript-kode på objektet Firma:

  1. Klik på Indstillinger, TilpasningTilpas objekter.
  2. Dobbeltklik på objektet Firma.
  3. I navigationspanelet klikkes på Formular og visninger.
  4. Dobbeltklik på Formular.
  5. I formularen klikkes på Egenskaber for formular.
  6. Marker hændelsen OnLoad og klik på knappen Rediger.
  7. Afkryds feltet Hændelsen er aktiveret og indsæt følgende script i tekstfeltet:
     
    if (crmForm.FormType == 2 && crmForm.ObjectId != null)
    {
        var company = crmForm.all.name.DataValue;
        crmForm.all.primarycontactid.additionalparams =  'search=' + company.replace("&","%26").replace("+","%2b");
    }
     
     
  8. Klik på knappen OK.
  9. Klik atter på knappen OK.
  10. I formularen klikkes på Gem og luk.
  11. I objektet Firma klikkes på Handlinger, Udgiv.
  12. Slut af med at klikke på Gem og luk.
     

Afprøv løsningen

Du afprøver løsningen ved at åbne et Firma, som har nogle Kontaktpersoner tilknyttet. Derefter klikkes på opslagsfeltet Primær kontaktperson for at åbne formularen Slå poster op.

Du vil nu kun se de Kontaktpersoner, som er tilknyttet de pågældende Firma.

Bemærk! Ovenstående kode tager hensyn til tegnene & og +. I tilfælde af at disse indgår i Firmanavnet.

Bliv medlem af CRMUG DK

De regionale afdelinger i CRMUG giver mulighed for a mødes med andre medlemmer af CRMUG i dit lokalområde. Hermed får du mulighed for at mødes ansigt til ansigt og vidensdele med andre brugere af Microsoft Dynamics CRM i dit område.

Læs mere den Danske afdeling af CRMUG...

Om Henrik Jensen

Jeg har altid fingeren på pulsen når det drejer sig om Microsofts produkter & teknologier, og især når det handler om Microsoft Dynamics CRM.

Henrik Jensen

Jeg har arbejdet professionelt i IT-branchen mere end 25 års, deraf mere end 18 år med CRM-systemer, og samtidig indehaver af mere end 50 Microsoft-certificeringer.

Mobil: +45 20 300 300
E-mail: hj@easyconsult.dk

EASYConsult ApS

Læs mere...

Downloads, værktøjer, installation og JScript

Downloade komponenter til MS CRM:
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Liste over Opdateringspakker (Rollups):
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016
    • Microsoft Dynamics 365

Ikoner:
    • Icons8

Krav og opsætninger til installation:
    • Krav og opsætninger MS CRM 2011
    • Krav og opsætninger MS CRM 2013
    • Krav og opsætninger MS CRM 2015
    • Krav og opsætninger MS CRM 2016
    • Krav og opsætninger Dynamics 365

JScript eksempelkode:
    • Javascript API-reference
    • Javascript eksempelkode

Diverse værktøjer:
    • Liste med værktøjer til MS CRM
    • Sysinternals
    • PowerShell og MS CRM 2011

Visual Studio, SSIS og Kingswaysoft
    • Visual Studio 2017
    • Dataværktøjer (SSIS) 2017
    • Kingswaysoft
    • SSIS Navnekonventioner

Månedsliste

Forbehold

Alt hvad du læser på denne blog er alene udtryk for mine egne holdninger og meninger, og kan ikke henføres til andet end som så.

De løsninger jeg fremstiller på denne blog er ikke nødvendigvis testet i et driftsmiljø. Hvis du gør brug af mine løsninger er det på eget ansvar.