Mobile Express på Dansk

Med Opdateringspakke 7 følger en Dansk opdatering af Mobile Express. Den vil vi lige kigge nærmere på.

Baggrundsviden

Mobile Express er en ny funktion i MS CRM, der giver dine brugere adgang til CRM-data og funktioner fra en mobil enhed. Mobile Express kører i en webbrowser på mobile enheder, såsom Internet Explorer Mobile eller Safari, på en web-enabled mobile enhed. Mobile Express giver brugere adgang til MS CRM, når de er på kontoret, rejser, eller ude hos en kunde.

Hvad Mobile Express ikke kan:

  • Mobile Express er ikke en smart klient og gemmer ikke data lokalt, det er en webbrowser-baseret MS CRM, og brugerne skal have en internet-eller intranet-forbindelse for at få adgang til kundeoplysninger.
  • Der er ingen lokalt lagrede data mulighed for offline brug.
  • Mobile Express synkronisere ikke. Ændringer, du foretager i MS CRM-miljøet gennem Mobile Express lagres direkte i CRM-databasen, altså i CRM-systemet.

IFD-konfigureret CRM-system

Som illustreret i følgende figur, når Mobile Express er tilføjet et IFD-konfigureret MS CRM-miljø, kan brugerne få adgang til deres CRM-oplysninger overalt deres mobile webbrowsere har en internetforbindelse. Læs mere om IFD-konfiguration.

 

 

Adgang til Mobile Express

Når du har installeret Opdateringspakke 7 er Mobile Express også blevet installeret, og der er derefter enkelte ting, som skal tilpasses for at brugerne kan anvende Mobile Express. Sørg for, at du er logget på MS CRM med en brugerkonto, der har systemtilpasser eller systemadministrator sikkerhedsrolle.

Mobile privilegium tillader en bruger at få adgang til Mobile Express. Dette privilegium er aktiveret, som standard, for alle sikkerhedsroller. For at hindre brugere i at få adgang Mobile Express, kan man deaktivere Mobile i alle sikkerhedsroller, tildelt til den pågældende bruger. Hvis en brugers sikkerhedsrolle giver dem adgang til et objekt (entity) i MS CRM, vil de have de samme tilladelser i det tilsvarende objekt i Mobile Express. Dette kunne f.eks. være objektet Firmaer.


 

Konfiguration af Mobile Express

Før man kan anvende Mobile Express, skal der opsættes hvilke objekter (entities) og formularer, der skal vises i den mobile enhed. Dette gøres således:

  1. I MS CRM navigeres til i området Indstillinger, klik på Tilpasning, og klik derefter på Tilpas Mobile Express.
     

     
  2. Vælg det sæt af objekter (entities), du ønsker at aktivere i Mobile Express fra Tilgængelige enheder listen.
    Ikke alle MS CRM-enheder, er tilgængelige i Mobile Express, men de mest anvendte er.
     

     
     
    Tip! Når du beslutter, hvilke objekter og egenskaber, du ønsker at gøre tilgængelige for mobile enheder, så tænk lige over den begrænsede skærmstørrelsen på brugerens mobile enhed.
     
     
  3. Klik på Tilføj.
     
  4. For hver enhed, du har valgt (i listen Markerede objekter), tilpasses de attributter, som vil være tilgængelig på Mobile Express-formularen:
    1. Marker objektet i listen Markerede objekter og klik på knappen Rediger.
       
    2. Vælg de attributter, du ønsker at være synlig på Mobile Express-formularen fra listen Tilgængelige attributter, og klik derefter på Tilføj.
      Påkrævede attributter, er automatisk er opført i listen Valgte attributter, de kan ikke fjernes.
       
    3. (Valgfrit) Ændre den rækkefølge, som de attrubutter, der er valgt, ved hjælp af knapperne Flyt op og Flyt ned.

      Tip! Når du definere og organisere Mobile Express attributter, overveje da hvilke attributter der anvendes hyppigst og placere dem øverst.
       

       
    4. Klik på Gem og luk.
       
  5. Udgiv til sidst alle objekter ved at klikke på knappen Udgiv alle. Hvis du kun vil udgive valgte objekter skal den eler disse markeres efterfulgt af et klik på knappen Udgiv.

    Vigtigt! Når du udgiver tilpasninger, så husk, at alle objekter i MS CRM og Mobile Express udgives samtidig. Brug af knappen Udgiv alle i Mobile Express vil udgive alle ændringer og ikke blot Mobile Express-enheder. Ikke udgivede objekter vil også blive udgivet, altså objekter i det oprindelige MS CRM-miljø. Det vil således også betyde, at udgivelse i MS CRM vil også udgive objekter i Mobile Express.
     
     
  6. Når du har tilpasset Mobile Express, skal du give følgende oplysninger til brugerne, for at de kan tilgå Mobile Express:
     
    1. Tilgå Mobile Express ved hjælp af en mobil web browser til at navigere til https://<CRM_server>/m eller http://<CRM_server>/m hvor <CRM_server> er stien til din MS CRM-serveren.
       
    2. Log ind ved hjælp af en gyldig MS CRM-konto.

 

   

Bliv medlem af CRMUG DK

De regionale afdelinger i CRMUG giver mulighed for a mødes med andre medlemmer af CRMUG i dit lokalområde. Hermed får du mulighed for at mødes ansigt til ansigt og vidensdele med andre brugere af Microsoft Dynamics CRM i dit område.

Læs mere den Danske afdeling af CRMUG...

Om Henrik Jensen

Jeg har altid fingeren på pulsen når det drejer sig om Microsofts produkter & teknologier, og især når det handler om Microsoft Dynamics CRM.

Henrik Jensen

Jeg har arbejdet professionelt i IT-branchen mere end 25 års, deraf mere end 18 år med CRM-systemer, og samtidig indehaver af mere end 50 Microsoft-certificeringer.

Mobil: +45 20 300 300
E-mail: hj@easyconsult.dk

EASYConsult ApS

Læs mere...

Downloads, værktøjer, installation og JScript

Downloade komponenter til MS CRM:
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Liste over Opdateringspakker (Rollups):
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016
    • Microsoft Dynamics 365

Ikoner:
    • Icons8

Krav og opsætninger til installation:
    • Krav og opsætninger MS CRM 2011
    • Krav og opsætninger MS CRM 2013
    • Krav og opsætninger MS CRM 2015
    • Krav og opsætninger MS CRM 2016
    • Krav og opsætninger Dynamics 365

JScript eksempelkode:
    • Javascript API-reference
    • Javascript eksempelkode

Diverse værktøjer:
    • Liste med værktøjer til MS CRM
    • Sysinternals
    • PowerShell og MS CRM 2011

Visual Studio, SSIS og Kingswaysoft
    • Visual Studio 2017
    • Dataværktøjer (SSIS) 2017
    • Kingswaysoft
    • SSIS Navnekonventioner

Månedsliste

Forbehold

Alt hvad du læser på denne blog er alene udtryk for mine egne holdninger og meninger, og kan ikke henføres til andet end som så.

De løsninger jeg fremstiller på denne blog er ikke nødvendigvis testet i et driftsmiljø. Hvis du gør brug af mine løsninger er det på eget ansvar.